2024년 3분기 13F 정리

여러 기관이 함께 새로 담은 종목

2곳 이상이 직전 분기에 없던 종목을 이번 분기에 담았어요. 기관 이름 옆은 그 기관 포트폴리오에서의 비중이에요.

모두 230종목이에요. 기관이 많이 겹친 순으로 20종목만 적었어요.

1. TLNTalen Energy Corporation8곳신고가액 합 $658.4M
   하워드 막스 2.0% · 스티브 만델 1.1% · 루이 베이컨 0.4% · 스티브 코엔 0.2% 외 4곳
   그 분기: 8/13 실적 발표 · 매출 전년 대비 -59.6% · 8-K 9/5 ‘Talen Energy, 자사주 매입 프로그램 한도 인상 발표’
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
2. TELTE Connectivity plc8곳신고가액 합 $3.73B
   Dodge & Cox 1.4% · 리처드 프제나 1.3% · Harris Associates (Oakmark) 0.7% · 국민연금공단 0.1% 외 4곳
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
3. FERGFerguson Enterprises Inc.7곳신고가액 합 $548.1M
   댄 루브 2.6% · Caisse de depot (Quebec) 0.2% · 스티브 코엔 0.2% · 폴 튜더 존스 0.1% 외 3곳
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
4. SWSmurfit Westrock plc6곳신고가액 합 $511.7M
   조지 소로스 4.9% · 루이 베이컨 0.4% · Harris Associates (Oakmark) 0.2% · 레이 달리오 0.02% 외 2곳
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
5. CDNSCadence Design Systems5곳신고가액 합 $444.7M
   필립 라퐁 1.3% · Temasek Holdings (Singapore) 0.1% · 루이 베이컨 0.1% · 스티브 코엔 0.05% 외 1곳
   그 분기: 7/22 실적 발표 · 매출 전년 대비 +8.6%
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
6. LINELINEAGE INC5곳신고가액 합 $395.3M
   리 에인슬리 0.5% · 조지 소로스 0.3% · Baillie Gifford & Co 0.1% · Blackstone 0.08% 외 1곳
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
7. ADSKAutodesk Inc4곳신고가액 합 $735.7M
   제프 스미스 10.8% · 안드레아스 할보르센 0.8% · 스탠리 드러켄밀러 0.3% · 루이 베이컨 0.1%
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
8. FLUTFlutter Entertainment plc4곳신고가액 합 $1.53B
   체이스 콜먼 3.4% · 안드레아스 할보르센 2.2% · 댄 루브 1.6% · 루이 베이컨 0.05%
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
9. LPLALPL Financial Holdings Inc.4곳신고가액 합 $180.3M
   댄 루브 1.5% · Harris Associates (Oakmark) 0.06% · Caisse de depot (Quebec) 0.03% · Dodge & Cox <0.01%
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
10. BCAXBICARA THERAPEUTICS INC4곳신고가액 합 $47.8M
    베이커 형제 0.2% · Blackstone 0.07% · 스티브 코엔 0.02% · 조지 소로스 0.01%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
11. FCXFreeport-McMoRan Inc.4곳신고가액 합 $48.3M
    조지 소로스 0.1% · Caisse de depot (Quebec) 0.07% · 리 에인슬리 0.03% · 스티브 코엔 <0.01%
    그 분기: 7/23 실적 발표 · 매출 전년 대비 +15.5%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
12. CMACOMERICA INC4곳신고가액 합 $34.6M
    스티브 코엔 0.02% · PRIMECAP Management 0.02% · 리 에인슬리 0.02% · 레이 달리오 <0.01%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
13. FYBRFrontier Communications Parent, Inc. Common Stock4곳신고가액 합 $7.1M
    리 에인슬리 0.05% · 루이 베이컨 0.03% · 스티브 코엔 0.01% · Blackstone <0.01%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
14. MTCHMatch Group, Inc3곳신고가액 합 $369.4M
    제프 스미스 7.7% · 루이 베이컨 0.1% · 폴 튜더 존스 0.01%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
15. VVisa Inc.3곳신고가액 합 $1.40B
    안드레아스 할보르센 3.5% · 제프리 우벤 2.5% · Generation Investment Management 1.1%
    그 분기: 7/23 실적 발표 · 매출 전년 대비 +9.6%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
16. SBUXStarbucks Corp3곳신고가액 합 $562.4M
    스티브 만델 3.0% · 안드레아스 할보르센 0.6% · 스탠리 드러켄밀러 0.2%
    그 분기: 7/30 실적 발표 · 매출 전년 대비 -0.6% · 8-K 8/14 ‘Starbucks, Brian Niccol을 회장 및 최고경영자로 선임’
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
17. BACBank of America Corp3곳신고가액 합 $834.6M
    안드레아스 할보르센 2.9% · 레이 달리오 0.07% · 스티브 코엔 0.07%
    그 분기: 7/16 실적 발표 · 매출 전년 대비 +0.7% · 8-K 7/24 ‘Bank of America 보통주 배당금 8% 인상으로 주당 $0.26, 250억 달러 자사주 매입 프로그램 승인’
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
18. VSTVistra Corp.3곳신고가액 합 $371.7M
    데이비드 테퍼 2.2% · 안드레아스 할보르센 0.8% · Temasek Holdings (Singapore) 0.01%
    그 분기: 8/8 실적 발표 · 매출 전년 대비 +20.6% · 8-K 9/24 ‘Vistra, Vistra Vision LLC 소수 투자자 지분 인수’
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
19. IWMiShares Russell 2000 ETF3곳신고가액 합 $458.3M
    헨리 엘렌보겐 1.9% · 폴 튜더 존스 0.6% · Temasek Holdings (Singapore) 0.2%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
20. SPOTSpotify Technology S.A.3곳신고가액 합 $655.5M
    Sands Capital Management 1.1% · 필립 라퐁 1.0% · Capital World Investors <0.01%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →

여러 기관이 함께 전량 매도한 종목

2곳 이상이 직전 분기에 갖고 있던 종목을 이번 분기에 모두 덜어냈어요. 비중은 직전 분기 값이에요.

모두 252종목이에요. 기관이 많이 겹친 순으로 20종목만 적었어요.

1. SMCISuper Micro Computer, Inc.6곳직전 분기 신고가액 합 $134.7M
   조지 소로스 0.4% · 폴 튜더 존스 0.1% · 스티브 코엔 0.1% · 국민연금공단 0.06% 외 2곳
   그 분기: 8-K 9/20 ‘Super Micro Computer, Inc. Nasdaq 상장폐지 부적합 통지서 수령 발표’
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
2. UNHUnitedHealth Group5곳직전 분기 신고가액 합 $487.8M
   안드레아스 할보르센 0.9% · 스티브 코엔 0.4% · 폴 튜더 존스 0.3% · 조지 소로스 0.2% 외 1곳
   그 분기: 7/16 실적 발표 · 매출 전년 대비 +6.4%
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
3. AAPLApple Inc.4곳직전 분기 신고가액 합 $448.9M
   루이 베이컨 1.6% · 스티브 코엔 0.9% · 조지 소로스 0.4% · 스탠리 드러켄밀러 0.2%
   그 분기: 8/1 실적 발표 · 매출 전년 대비 +4.9%
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
4. WRKWestRock Company4곳직전 분기 신고가액 합 $169.6M
   조지 소로스 3.0% · 리 에인슬리 0.03% · 레이 달리오 <0.01% · 국민연금공단 <0.01%
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
5. VZVerizon Communications4곳직전 분기 신고가액 합 $314.3M
   댄 루브 2.2% · 스티브 코엔 0.3% · 루이 베이컨 0.02% · 폴 튜더 존스 0.01%
   그 분기: 7/22 실적 발표 · 매출 전년 대비 +0.6% · 8-K 9/30 ‘Verizon과 Vertical Bridge 33억 달러 타워 거래 합의’
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
6. CERECerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock4곳직전 분기 신고가액 합 $122.0M
   조지 소로스 1.6% · 베이커 형제 0.4% · 폴 튜더 존스 0.03% · Blackstone <0.01%
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
7. DDOGDatadog, Inc.4곳직전 분기 신고가액 합 $296.0M
   헨리 엘렌보겐 0.9% · 안드레아스 할보르센 0.7% · 루이 베이컨 0.04% · 폴 튜더 존스 0.02%
   그 분기: 8/8 실적 발표 · 매출 전년 대비 +26.7%
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
8. AFRMAffirm Holdings, Inc.4곳직전 분기 신고가액 합 $50.3M
   마크 레오노비치 0.9% · 레이 달리오 0.01% · 폴 튜더 존스 0.01% · 리 에인슬리 0.01%
   그 분기: 8/28 실적 발표 · 매출 전년 대비 +47.9% · 10-K 8/28 위험요인 — 새 소제목 1 · 문구가 바뀐 소제목 4
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
9. CRWDCrowdStrike Holdings4곳직전 분기 신고가액 합 $190.6M
   필립 라퐁 0.7% · 리 에인슬리 0.07% · 루이 베이컨 0.02% · 레이 달리오 0.01%
   그 분기: 8/28 실적 발표 · 매출 전년 대비 +31.7%
   차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
10. BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation4곳직전 분기 신고가액 합 $20.3M
    스탠리 드러켄밀러 0.4% · 폴 튜더 존스 0.03% · 레이 달리오 <0.01% · 스티브 코엔 <0.01%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
11. CLFCleveland-Cliffs Inc.4곳직전 분기 신고가액 합 $23.8M
    루이 베이컨 0.1% · 레이 달리오 0.04% · Caisse de depot (Quebec) 0.02% · 리 에인슬리 0.02%
    그 분기: 7/22 실적 발표 · 매출 전년 대비 -14.9% · 8-K 8/13 ‘Cleveland-Cliffs Inc. 2032년 만기 추가 5억 달러 선순위 담보부채권 공모 발표’
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
12. GRALGRAIL INC4곳직전 분기 신고가액 합 $2.9M
    조지 소로스 0.02% · Baillie Gifford & Co <0.01% · Capital World Investors <0.01% · 국민연금공단 <0.01%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
13. WBTNWEBTOON Entertainment Inc. Common Stock4곳직전 분기 신고가액 합 $6.4M
    조지 소로스 0.05% · Blackstone 0.01% · 폴 튜더 존스 0.01% · 스티브 코엔 <0.01%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
14. HUMHumana Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $360.3M
    세스 클라만 4.3% · 스티브 코엔 0.5% · 조지 소로스 0.4%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
15. FISVFiserv, Inc. Common Stock3곳직전 분기 신고가액 합 $172.9M
    제프리 우벤 4.6% · 래리 로빈스 0.2% · 폴 튜더 존스 <0.01%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
16. AIGAmerican International Group3곳직전 분기 신고가액 합 $336.0M
    댄 루브 2.9% · 루이 베이컨 1.3% · 레이 달리오 0.04%
    그 분기: 7/31 실적 발표 · 매출 전년 대비 -11.8% · 8-K 9/18 ‘AIG Keith Walsh를 Executive Vice President, Chief Financial Officer로 선임’
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
17. GOOGLAlphabet Inc. Class A3곳직전 분기 신고가액 합 $397.6M
    댄 루브 4.1% · 라지브 자인 0.05% · 리 에인슬리 0.04%
    그 분기: 7/23 실적 발표 · 매출 전년 대비 +13.6% · 8-K 9/24 ‘Alphabet, Tutanota LLC 소액호가에 대한 주주 응매 찬성·반대 의견 표현 거부 및 주의 당부’
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
18. KKRKKR & Co. Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $145.7M
    제프리 우벤 3.6% · 리 에인슬리 0.3% · 폴 튜더 존스 <0.01%
    그 분기: 7/31 실적 발표 · 매출 전년 대비 +15.0%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
19. BBWIBath & Body Works, Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $445.5M
    스티브 만델 3.6% · 리 에인슬리 0.07% · 국민연금공단 <0.01%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →
20. UBERUber Technologies3곳직전 분기 신고가액 합 $255.0M
    리 에인슬리 1.9% · 댄 루브 1.8% · 라지브 자인 <0.01%
    그 분기: 8/6 실적 발표 · 매출 전년 대비 +15.9%
    차트에서 2024-09-30 무렵 보기 →

두 분기 넘게 이어진 움직임

이번 분기까지 분기마다 한쪽으로 움직인 기관이 2곳 이상이고 반대쪽보다 많았던 종목이에요. 같은 분기에 반대쪽으로 움직인 기관 수도 함께 적었어요.

이어서 담거나 늘린 종목

1. WELLWelltower Inc.6분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 1
   그 분기: 7/29 실적 발표 · 매출 전년 대비 +9.6% · 8-K 7/11 ‘Welltower, 10억 3,500만 달러 교환가능 선순위채 발행 완료 발표’
2. XNCRXENCOR INC6분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 0
3. CVSCVS HEALTH CORPORATION5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 8 · 줄이거나 판 곳 3
   그 분기: 8/7 실적 발표 · 매출 전년 대비 +2.6%
4. ALITAlight, Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 1
5. NTRANatera, Inc. Common Stock5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 1
6. BXBlackstone Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 2
   그 분기: 7/18 실적 발표 · 매출 전년 대비 -0.7% · 8-K 9/24 ‘Blackstone 3분기 관련 분기 중 실현 현황 발표’
7. COSTCostco Wholesale Corporation5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 1
   그 분기: 9/26 실적 발표 · 8-K 7/10 ‘COSTCO WHOLESALE CORPORATION, 6월 판매 실적 보고 및 분기별 현금배당금 선언, 회원비 인상 계획 발표’
8. CVLTCommault Systems, Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 2
9. EQHEquitable Holdings, Inc.4분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 3
10. OSCROscar Health, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 1
11. ROSTRoss Stores Inc4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 2
    그 분기: 8/22 실적 발표 · 매출 전년 대비 +7.1%
12. IVViShares Core S&P 500 ETF4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 0
13. VTVVANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 0
14. GSKGSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 0
15. FLUTFlutter Entertainment plc3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 7 · 줄이거나 판 곳 3
16. ABNBAirbnb, Inc.3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 6 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 8/6 실적 발표 · 매출 전년 대비 +10.6%
17. MCDMcDonald's Corporation3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 6 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 7/29 실적 발표 · 매출 전년 대비 -0.1%
18. APHAmphenol Corporation3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 7/24 실적 발표 · 매출 전년 대비 +18.2% · 8-K 7/18 ‘Amphenol Corporation CommScope로부터 모바일 네트워크 사업 인수 예정’
19. BAThe Boeing Company3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 3
    그 분기: 7/31 실적 발표 · 매출 전년 대비 -14.6% · 8-K 7/31 ‘Boeing 이사회, Kelly Ortberg 사장 겸 CEO 선임’
20. ETNEaton Corporation plc3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 8/1 실적 발표 · 매출 전년 대비 +8.3% · 8-K 8/12 ‘Eaton, Paulo Ruiz를 2024년 9월 2일 자로 사장 겸 최고운영책임자로 임명; Ruiz, 2025년 6월 1일 Craig Arnold의 CEO 후임 예정’

이어서 줄이거나 판 종목

1. ACMAecom8분기 이상 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 0 · 줄이거나 판 곳 4
2. FLEXFlex Ltd. Ordinary Shares8분기 이상 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 4
3. PTCPTC, INC7분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 0 · 줄이거나 판 곳 2
4. BKNGBooking Holdings Inc.6분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 6
   그 분기: 8/1 실적 발표 · 매출 전년 대비 +7.3%
5. CHGGCHEGG INC6분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 2
6. WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES6분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 2
7. TMUST-Mobile US, Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 7
   그 분기: 7/31 실적 발표 · 매출 전년 대비 +3.0% · 8-K 9/26 ‘T-Mobile, 선순위채 공모 제안 발표’
8. VVisa Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 6 · 줄이거나 판 곳 7
   그 분기: 7/23 실적 발표 · 매출 전년 대비 +9.6%
9. PFEPfizer Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 6
   그 분기: 7/30 실적 발표 · 매출 전년 대비 +2.1% · 8-K 7/1 ‘Cyrus Taraporevala Pfizer 이사회 선임’
10. LRCXLam Research Corporation5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 5
    그 분기: 7/31 실적 발표 · 매출 전년 대비 +20.7% · 8-K 8/30 ‘Lam Research, Ita Brennan과 Mark Fields를 이사회에 선임’ · 10-K 8/29 위험요인 — 소제목이 직전 해와 같음
11. AXONAxon Enterprise, Inc.5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 8/6 실적 발표 · 매출 전년 대비 +35.0%
12. CSLCARLISLE COS INC5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 4
13. SWNSouthwestern Energy Company5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 4
14. IEXIDEX CORP5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 0 · 줄이거나 판 곳 3
15. PENPENUMBRA INC5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 0 · 줄이거나 판 곳 3
16. RVTYREVVITY INC5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 0 · 줄이거나 판 곳 3
17. ZTOZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 3
18. MKTXMARKETAXESS HOLDINGS INC5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 2
19. MSFTMicrosoft Corporation4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 9 · 줄이거나 판 곳 15
    그 분기: 7/30 실적 발표 · 매출 전년 대비 +15.2% · 10-K 7/30 위험요인 — 문구가 바뀐 소제목 1
20. TMOThermo Fisher Scientific, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 7
    그 분기: 7/24 실적 발표 · 매출 전년 대비 -1.4%

섹터별 기관 움직임

이번 분기에 움직임이 있었던 종목을 섹터로 묶었어요. 기관 수는 한 기관을 한 번만 셌고, 새로 담음·전량 매도는 기관 × 종목 건수예요.

기관별 변화

기관 이름을 누르면 그 기관의 칸으로 가요. 종목 옆은 그 기관 포트폴리오에서의 비중이고, 전량 매도는 직전 분기 비중이에요.