2024년 2분기 13F 정리

여러 기관이 함께 새로 담은 종목

2곳 이상이 직전 분기에 없던 종목을 이번 분기에 담았어요. 기관 이름 옆은 그 기관 포트폴리오에서의 비중이에요.

모두 259종목이에요. 기관이 많이 겹친 순으로 20종목만 적었어요.

1. GEVGE Vernova Inc.11곳신고가액 합 $1.66B
   필립 라퐁 2.2% · 스티브 만델 2.0% · 스탠리 드러켄밀러 1.8% · 루이 베이컨 1.6% 외 7곳
   그 분기: 4/25 실적 발표 · 매출 전년 대비 +6.4% · 8-K 5/17 ‘GE Vernova, 이사회 신규 멤버 발표’
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2. UNHUnitedHealth Group6곳신고가액 합 $1.80B
   체이스 콜먼 5.5% · 스티브 만델 3.9% · 루이 베이컨 0.4% · 조지 소로스 0.2% 외 2곳
   그 분기: 4/16 실적 발표 · 매출 전년 대비 +8.6% · 8-K 4/24 ‘United Health Group Change Healthcare 사이버공격 관련 현황 업데이트 발표’
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3. TEMTempus AI, Inc. Class A Common Stock6곳신고가액 합 $403.0M
   손정의 1.0% · 캐시 우드 0.2% · 마크 레오노비치 0.03% · Temasek Holdings (Singapore) 0.01% 외 2곳
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4. AAPLApple Inc.5곳신고가액 합 $3.23B
   댄 루브 4.7% · 라지브 자인 3.6% · 루이 베이컨 1.6% · 스티브 코엔 0.9% 외 1곳
   그 분기: 5/2 실적 발표 · 매출 전년 대비 -4.3%
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5. FLUTFlutter Entertainment plc5곳신고가액 합 $223.0M
   스탠리 드러켄밀러 2.1% · 스티브 코엔 0.4% · 조지 소로스 0.3% · 리 에인슬리 0.09% 외 1곳
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6. WBTNWEBTOON Entertainment Inc. Common Stock5곳신고가액 합 $724.0M
   손정의 1.8% · 조지 소로스 0.05% · Blackstone 0.01% · 폴 튜더 존스 0.01% 외 1곳
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7. INSMInsmed, Inc.5곳신고가액 합 $160.1M
   조지 소로스 0.6% · 안드레아스 할보르센 0.3% · 스티브 코엔 0.1% · 스탠리 드러켄밀러 0.05% 외 1곳
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8. EMEEMCOR GROUP INC5곳신고가액 합 $111.4M
   Caisse de depot (Quebec) 0.2% · 레이 달리오 0.03% · 국민연금공단 0.03% · 스티브 코엔 0.02% 외 1곳
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9. SMCISuper Micro Computer, Inc.5곳신고가액 합 $92.2M
   조지 소로스 0.4% · 폴 튜더 존스 0.1% · 스티브 코엔 0.1% · 레이 달리오 0.07% 외 1곳
   그 분기: 4/30 실적 발표 · 매출 전년 대비 +200.0%
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10. GRALGRAIL INC5곳신고가액 합 $31.5M
    조지 소로스 0.02% · PRIMECAP Management 0.02% · Baillie Gifford & Co <0.01% · Capital World Investors <0.01% 외 1곳
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11. APHAmphenol Corporation4곳신고가액 합 $670.2M
    댄 루브 2.2% · 필립 라퐁 1.6% · 리 에인슬리 1.2% · 레이 달리오 0.01%
    그 분기: 4/24 실적 발표 · 매출 전년 대비 +9.5% · 8-K 5/21 ‘AMPHENOL CORPORATION Carlisle로부터 CIT 사업 인수 완료’
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12. LYVLive Nation Entertainment Inc.4곳신고가액 합 $176.8M
    댄 루브 1.5% · 래리 로빈스 0.4% · 스탠리 드러켄밀러 0.3% · 스티브 코엔 0.05%
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13. WULFTeraWulf Inc. Common Stock4곳신고가액 합 $53.5M
    루이 베이컨 0.4% · 스탠리 드러켄밀러 0.3% · 스티브 코엔 0.06% · 폴 튜더 존스 0.01%
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14. ALLThe Allstate Corporation4곳신고가액 합 $127.4M
    안드레아스 할보르센 0.3% · 레이 달리오 0.1% · Caisse de depot (Quebec) 0.04% · 폴 튜더 존스 0.04%
    그 분기: 5/1 실적 발표 · 매출 전년 대비 +10.7% · 8-K 6/20 ‘Allstate, 2024년 5월 재해 손실 발표’
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15. CEGConstellation Energy Corporation4곳신고가액 합 $144.8M
    레이 달리오 0.2% · 스티브 코엔 0.2% · Caisse de depot (Quebec) 0.1% · 폴 튜더 존스 0.01%
    그 분기: 5/9 실적 발표 · 매출 전년 대비 -18.6%
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16. CRSCarpenter Technology Corp4곳신고가액 합 $31.0M
    래리 로빈스 0.3% · 루이 베이컨 0.2% · 스티브 코엔 0.01% · 폴 튜더 존스 0.01%
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17. CTRICenturi Holdings, Inc.4곳신고가액 합 $59.2M
    칼 아이칸 0.5% · 리 에인슬리 0.06% · Blackstone 0.01% · 스티브 코엔 0.01%
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18. DTDynatrace, Inc.4곳신고가액 합 $43.3M
    Temasek Holdings (Singapore) 0.2% · 댄 루브 0.08% · 루이 베이컨 0.01% · Capital World Investors <0.01%
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19. GRABGrab Holdings Limited4곳신고가액 합 $231.6M
    스티브 코엔 0.1% · Baillie Gifford & Co 0.1% · 루이 베이컨 0.1% · 레이 달리오 <0.01%
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20. LOARLOAR HOLDINGS INC4곳신고가액 합 $109.6M
    Blackstone 0.3% · 조지 소로스 0.2% · Capital World Investors 0.01% · PRIMECAP Management <0.01%
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여러 기관이 함께 전량 매도한 종목

2곳 이상이 직전 분기에 갖고 있던 종목을 이번 분기에 모두 덜어냈어요. 비중은 직전 분기 값이에요.

모두 264종목이에요. 기관이 많이 겹친 순으로 20종목만 적었어요.

1. PXDPioneer Natural Resource Co.7곳직전 분기 신고가액 합 $2.39B
   폴 튜더 존스 1.8% · PRIMECAP Management 0.8% · 국민연금공단 0.1% · Capital World Investors 0.1% 외 3곳
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2. DHRDanaher Corporation6곳직전 분기 신고가액 합 $1.01B
   안드레아스 할보르센 2.6% · 리 에인슬리 1.0% · 루이 베이컨 0.3% · 필립 라퐁 0.3% 외 2곳
   그 분기: 4/23 실적 발표 · 매출 전년 대비 -2.6%
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3. GEGE Aerospace5곳직전 분기 신고가액 합 $635.5M
   스탠리 드러켄밀러 3.4% · 안드레아스 할보르센 1.8% · 조지 소로스 0.09% · 리 에인슬리 0.01% 외 1곳
   그 분기: 4/23 실적 발표 · 매출 전년 대비 +14.3%
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4. MRVLMarvell Technology, Inc.5곳직전 분기 신고가액 합 $189.2M
   댄 루브 1.4% · 스탠리 드러켄밀러 1.3% · 폴 튜더 존스 0.1% · 루이 베이컨 0.02% 외 1곳
   그 분기: 5/30 실적 발표 · 매출 전년 대비 -12.2% · 8-K 6/21 ‘Marvell Technology, Inc. 분기 배당금 지급 선언’
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5. CABACABALETTA BIO INC5곳직전 분기 신고가액 합 $13.3M
   스탠리 드러켄밀러 0.2% · 스티브 코엔 0.01% · 베이커 형제 <0.01% · Blackstone <0.01% 외 1곳
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6. AMDAdvanced Micro Devices, Inc.4곳직전 분기 신고가액 합 $2.20B
   안드레아스 할보르센 2.7% · 라지브 자인 2.3% · 폴 튜더 존스 0.2% · 스티브 코엔 <0.01%
   그 분기: 4/30 실적 발표 · 매출 전년 대비 +2.2%
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7. IBNICICI Bank Limited4곳직전 분기 신고가액 합 $342.1M
   스티브 만델 2.0% · 하워드 막스 1.2% · 폴 튜더 존스 0.07% · Dodge & Cox <0.01%
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8. TMOThermo Fisher Scientific, Inc.4곳직전 분기 신고가액 합 $974.6M
   크리스 혼 2.2% · 안드레아스 할보르센 0.3% · 루이 베이컨 0.3% · 리 에인슬리 0.01%
   그 분기: 4/24 실적 발표 · 매출 전년 대비 -3.4%
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9. CARTMAPLEBEAR INC4곳직전 분기 신고가액 합 $506.1M
   필립 라퐁 1.5% · 체이스 콜먼 0.4% · 스티브 코엔 0.1% · Temasek Holdings (Singapore) <0.01%
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10. TTWOTake-Two Interactive Software4곳직전 분기 신고가액 합 $343.4M
    안드레아스 할보르센 1.1% · 스탠리 드러켄밀러 0.2% · 루이 베이컨 0.2% · Caisse de depot (Quebec) 0.06%
    그 분기: 5/16 실적 발표 · 매출 전년 대비 -3.2% · 8-K 6/14 ‘Take-Two Interactive Software, Embracer Group AB의 보통주 2차 공모 가격 결정 발표’ · 10-K 5/22 위험요인 — 새 소제목 2 · 사라진 소제목 2 · 문구가 바뀐 소제목 3
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11. WBDWarner Bros. Discovery, Inc.4곳직전 분기 신고가액 합 $96.1M
    세스 클라만 0.9% · 스티브 코엔 0.1% · 레이 달리오 0.02% · Caisse de depot (Quebec) 0.02%
    그 분기: 5/9 실적 발표 · 매출 전년 대비 -6.9% · 8-K 5/23 ‘Warner Bros. Discovery 현금 선택매수 규모 확대 및 조기 결과 발표’
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12. ALABAstera Labs, Inc. Common Stock4곳직전 분기 신고가액 합 $52.0M
    마크 레오노비치 0.5% · 조지 소로스 0.3% · 폴 튜더 존스 0.08% · 스티브 코엔 0.01%
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13. NSCNorfolk Southern Corporation4곳직전 분기 신고가액 합 $218.0M
    스티브 코엔 0.5% · 데이비드 테퍼 0.2% · 리 에인슬리 0.01% · Caisse de depot (Quebec) <0.01%
    그 분기: 4/9 실적 발표 · 매출 전년 대비 -4.1% · 8-K 4/5 ‘Norfolk Southern, 생산성 및 책임성 강화를 위한 새로운 이니셔티브 발표’
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14. NDAQNasdaq, Inc.4곳직전 분기 신고가액 합 $61.5M
    루이 베이컨 0.3% · 폴 튜더 존스 0.2% · Caisse de depot (Quebec) 0.02% · 레이 달리오 0.01%
    그 분기: 4/25 실적 발표 · 매출 전년 대비 +9.2%
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15. STLAStellantis N.V.4곳직전 분기 신고가액 합 $21.0M
    스탠리 드러켄밀러 0.4% · 라지브 자인 0.01% · 리 에인슬리 0.01% · 폴 튜더 존스 <0.01%
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16. STNEStoneCo Ltd. Class A Common Shares4곳직전 분기 신고가액 합 $35.5M
    Temasek Holdings (Singapore) 0.1% · 캐시 우드 0.08% · 레이 달리오 0.02% · 폴 튜더 존스 <0.01%
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17. AMKRAMKOR TECHNOLOGY INC4곳직전 분기 신고가액 합 $23.5M
    폴 튜더 존스 0.03% · 스티브 코엔 0.02% · Capital World Investors <0.01% · 리 에인슬리 <0.01%
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18. BF.BBROWN-FORMAN CORP-CLASS B4곳직전 분기 신고가액 합 $30.2M
    국민연금공단 0.03% · 스티브 코엔 0.01% · Caisse de depot (Quebec) <0.01% · 폴 튜더 존스 <0.01%
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19. TXTTEXTRON INC4곳직전 분기 신고가액 합 $7.2M
    루이 베이컨 0.03% · 리 에인슬리 0.02% · 폴 튜더 존스 0.01% · Capital World Investors <0.01%
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20. UNPUnion Pacific Corporation4곳직전 분기 신고가액 합 $6.3M
    루이 베이컨 0.02% · 폴 튜더 존스 0.01% · 리 에인슬리 0.01% · 라지브 자인 <0.01%
    그 분기: 4/25 실적 발표 · 매출 전년 대비 -0.4%
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두 분기 넘게 이어진 움직임

이번 분기까지 분기마다 한쪽으로 움직인 기관이 2곳 이상이고 반대쪽보다 많았던 종목이에요. 같은 분기에 반대쪽으로 움직인 기관 수도 함께 적었어요.

이어서 담거나 늘린 종목

1. VZVerizon Communications7분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 0
   그 분기: 4/22 실적 발표 · 매출 전년 대비 +0.2%
2. LYFTLyft, Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 1
   그 분기: 5/7 실적 발표 · 매출 전년 대비 +27.7% · 8-K 6/6 ‘Lyft, 첫 투자자의 날에서 2027년 재무 목표 제시’
3. BDXBecton, Dickinson and Co.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 2
4. WELLWelltower Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 2
   그 분기: 4/29 실적 발표 · 매출 전년 대비 +19.2%
5. ZGNErmenegildo Zegna N.V.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 2
6. XNCRXENCOR INC5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 1
7. HDBHDFC Bank Limited4분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 9 · 줄이거나 판 곳 1
8. AVGOBroadcom Inc.4분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 8 · 줄이거나 판 곳 6
   그 분기: 6/12 실적 발표 · 매출 전년 대비 +43.0%
9. CVSCVS HEALTH CORPORATION4분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 7 · 줄이거나 판 곳 2
   그 분기: 5/1 실적 발표 · 매출 전년 대비 +3.7%
10. CNCCentene Corporation4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 6 · 줄이거나 판 곳 0
    그 분기: 4/26 실적 발표 · 매출 전년 대비 +3.9%
11. GRABGrab Holdings Limited4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 6 · 줄이거나 판 곳 2
12. NTRANatera, Inc. Common Stock4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 6 · 줄이거나 판 곳 0
13. ASMLASML Holding N.V.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 4
14. AVTRAvantor, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 3
15. DISThe Walt Disney Company4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 5/7 실적 발표 · 매출 전년 대비 +1.2% · 8-K 4/3 ‘주주총회, Disney 12명 이사진 전원 선출에 투표’
16. ALITAlight, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 2
17. BXBlackstone Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 2
    그 분기: 4/18 실적 발표 · 매출 전년 대비 +166.9%
18. KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 3
19. UPSUnited Parcel Service4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 2
    그 분기: 4/23 실적 발표 · 매출 전년 대비 -5.3% · 8-K 5/6 ‘UPS 최고재무책임자 Brian Newman 퇴임’
20. YUMYum! Brands, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 0
    그 분기: 5/1 실적 발표 · 매출 전년 대비 -2.9%

이어서 줄이거나 판 종목

1. ACMAecom7분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 4
2. FLEXFlex Ltd. Ordinary Shares7분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 4
3. PTCPTC, INC6분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 6
4. STNEStoneCo Ltd. Class A Common Shares6분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 4
5. GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 10
   그 분기: 4/25 실적 발표 · 매출 전년 대비 +15.4%
6. BKNGBooking Holdings Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 7
   그 분기: 5/2 실적 발표 · 매출 전년 대비 +16.9%
7. CHGGCHEGG INC5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 3
8. WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 3
9. ENOVENOVIS CORP5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 2
10. SSYSStratasys Inc (ISRAEL)5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 2
11. VVisa Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 9
    그 분기: 4/23 실적 발표 · 매출 전년 대비 +9.9% · 8-K 5/6 ‘Visa Class B-1 보통주 교환 제의 만료 및 결과 발표’
12. LRCXLam Research Corporation4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 7
    그 분기: 4/24 실적 발표 · 매출 전년 대비 -2.0% · 8-K 5/21 ‘Lam Research Corporation 100억 달러 규모 자사주 매입 승인 및 10대1 주식 분할 발표’
13. TMUST-Mobile US, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 7
    그 분기: 4/25 실적 발표 · 매출 전년 대비 -0.2% · 8-K 5/8 ‘T-Mobile, 유로 표시 선순위채 공개 모금 계획 공시’
14. IBNICICI Bank Limited4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 6
15. CSLCARLISLE COS INC4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 5
16. DUOLDuolingo, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 5
    그 분기: 5/8 실적 발표 · 매출 전년 대비 +44.9%
17. IFFInternational Flavors & Fragrances Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 5
18. PFEPfizer Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 5
    그 분기: 5/1 실적 발표 · 매출 전년 대비 -19.5%
19. CPCanadian Pacific Kansas City Limited4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 8-K 4/25 ‘CPKC, 이사 선출 결과 공시’
20. CRWDCrowdStrike Holdings4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 6/4 실적 발표 · 매출 전년 대비 +33.0%

섹터별 기관 움직임

이번 분기에 움직임이 있었던 종목을 섹터로 묶었어요. 기관 수는 한 기관을 한 번만 셌고, 새로 담음·전량 매도는 기관 × 종목 건수예요.

기관별 변화

기관 이름을 누르면 그 기관의 칸으로 가요. 종목 옆은 그 기관 포트폴리오에서의 비중이고, 전량 매도는 직전 분기 비중이에요.