2023년 3분기 13F 정리

여러 기관이 함께 새로 담은 종목

2곳 이상이 직전 분기에 없던 종목을 이번 분기에 담았어요. 기관 이름 옆은 그 기관 포트폴리오에서의 비중이에요.

모두 248종목이에요. 기관이 많이 겹친 순으로 20종목만 적었어요.

1. CARTMAPLEBEAR INC10곳신고가액 합 $1.56B
   Sequoia Capital (SC US) 10.9% · 필립 라퐁 1.6% · 마크 레오노비치 1.0% · Blackstone 0.07% 외 6곳
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2. ARMArm Holdings plc10곳신고가액 합 $1.16B
   라지브 자인 2.0% · 마크 레오노비치 0.9% · 폴 싱어 0.4% · 조지 소로스 0.3% 외 6곳
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3. CRHCRH Public Limited Company8곳신고가액 합 $568.8M
   세스 클라만 3.5% · 조지 소로스 1.6% · 루이 베이컨 1.4% · 스티브 코엔 0.2% 외 4곳
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4. KVYOKLAVIYO INC-A8곳신고가액 합 $70.7M
   마크 레오노비치 0.4% · Sands Capital Management 0.08% · 조지 소로스 0.01% · 체이스 콜먼 0.01% 외 4곳
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5. METAMeta Platforms, Inc.6곳신고가액 합 $1.22B
   스티브 만델 8.0% · 댄 루브 5.0% · 래리 로빈스 0.4% · Blackstone 0.1% 외 2곳
   그 분기: 7/26 실적 발표 · 매출 전년 대비 +11.0%
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6. AVGOBroadcom Inc.6곳신고가액 합 $107.6M
   스탠리 드러켄밀러 1.6% · 레이 달리오 0.3% · 조지 소로스 0.08% · 폴 튜더 존스 0.06% 외 2곳
   그 분기: 8/31 실적 발표 · 매출 전년 대비 +4.9%
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7. LSXMKLiberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock5곳신고가액 합 $1.57B
   세스 클라만 7.3% · 워런 버핏 0.3% · 스티브 코엔 0.3% · 폴 튜더 존스 0.07% 외 1곳
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8. HHHHoward Hughes Holdings Inc.4곳신고가액 합 $1.59B
   빌 애크먼 11.9% · Harris Associates (Oakmark) 0.3% · Baillie Gifford & Co 0.2% · 폴 튜더 존스 0.01%
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9. GOOGLAlphabet Inc. Class A4곳신고가액 합 $524.7M
   스탠리 드러켄밀러 3.9% · 스티브 만델 3.9% · Temasek Holdings (Singapore) 0.02% · Gates Foundation Trust 0.01%
   그 분기: 7/25 실적 발표 · 매출 전년 대비 +7.1%
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10. LSXMALiberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock4곳신고가액 합 $785.3M
    세스 클라만 4.0% · 스티브 코엔 0.2% · 워런 버핏 0.2% · 폴 튜더 존스 0.01%
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11. ISRGIntuitive Surgical, Inc.4곳신고가액 합 $1.14B
    라지브 자인 1.7% · 필립 라퐁 1.2% · 안드레아스 할보르센 0.8% · 루이 베이컨 0.1%
    그 분기: 7/20 실적 발표 · 매출 전년 대비 +15.4%
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12. GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock4곳신고가액 합 $223.4M
    필립 라퐁 0.9% · 루이 베이컨 0.9% · 폴 튜더 존스 0.05% · Gates Foundation Trust <0.01%
    그 분기: 7/25 실적 발표 · 매출 전년 대비 +7.1%
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13. FWONKLIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C4곳신고가액 합 $207.0M
    Sands Capital Management 0.5% · 스티브 코엔 0.1% · 국민연금공단 0.04% · Caisse de depot (Quebec) 0.01%
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14. KWEBKraneShares CSI China Internet ETF4곳신고가액 합 $57.9M
    필립 라퐁 0.2% · Blackstone 0.05% · 루이 베이컨 0.01% · 스티브 코엔 <0.01%
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15. NBIXNeurocrine Biosciences Inc4곳신고가액 합 $41.9M
    루이 베이컨 0.1% · 조지 소로스 0.09% · 폴 튜더 존스 0.06% · Dodge & Cox 0.02%
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16. BKNGBooking Holdings Inc.4곳신고가액 합 $9.4M
    리 에인슬리 0.03% · Temasek Holdings (Singapore) 0.02% · Gates Foundation Trust 0.01% · 루이 베이컨 <0.01%
    그 분기: 8/3 실적 발표 · 매출 전년 대비 +27.2% · 8-K 9/25 ‘Booking Holdings, Etraveli Group 인수 금지 유럽위원회 결정 항소 의도’
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17. HDThe Home Depot4곳신고가액 합 $21.5M
    Temasek Holdings (Singapore) 0.02% · Baillie Gifford & Co 0.01% · Gates Foundation Trust <0.01% · 스티브 코엔 <0.01%
    그 분기: 8/15 실적 발표 · 매출 전년 대비 -2.0%
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18. LKQLKQ Corporation4곳신고가액 합 $16.2M
    레이 달리오 0.01% · Capital World Investors <0.01% · 스티브 코엔 <0.01% · 리 에인슬리 <0.01%
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19. UPSUnited Parcel Service4곳신고가액 합 $8.9M
    폴 튜더 존스 0.04% · 리 에인슬리 0.03% · Temasek Holdings (Singapore) 0.02% · 스티브 코엔 <0.01%
    그 분기: 8/8 실적 발표 · 매출 전년 대비 -10.9%
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20. BLMNBloomin' Brands, Inc. Common Stock3곳신고가액 합 $220.7M
    제프 스미스 5.3% · 스티브 코엔 0.04% · 폴 튜더 존스 0.02%
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여러 기관이 함께 전량 매도한 종목

2곳 이상이 직전 분기에 갖고 있던 종목을 이번 분기에 모두 덜어냈어요. 비중은 직전 분기 값이에요.

모두 224종목이에요. 기관이 많이 겹친 순으로 20종목만 적었어요.

1. BKIBlack Knight, Inc. Common Stock6곳직전 분기 신고가액 합 $197.5M
   데이비드 아인혼 3.7% · 데이비드 아인혼 3.7% · 댄 루브 0.4% · 루이 베이컨 0.05% 외 2곳
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2. PDCEPDC Energy, Inc.5곳직전 분기 신고가액 합 $258.1M
   조지 소로스 1.6% · 폴 튜더 존스 0.6% · Harris Associates (Oakmark) 0.2% · 레이 달리오 0.02% 외 1곳
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3. CRHCYCRH PLC ADR5곳직전 분기 신고가액 합 $107.5M
   루이 베이컨 1.4% · 조지 소로스 0.3% · 세스 클라만 0.06% · Baillie Gifford & Co <0.01% 외 1곳
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4. PTRAProterra Inc. Common Stock5곳직전 분기 신고가액 합 $9.8M
   조지 소로스 0.04% · Generation Investment Management 0.03% · Baillie Gifford & Co <0.01% · 스티브 코엔 <0.01% 외 1곳
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5. HHCThe Howard Hughes Corporation4곳직전 분기 신고가액 합 $1.68B
   빌 애크먼 12.1% · Harris Associates (Oakmark) 0.3% · Baillie Gifford & Co 0.2% · 폴 튜더 존스 0.01%
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6. NVDANVIDIA Corporation4곳직전 분기 신고가액 합 $619.3M
   댄 루브 3.1% · 스티브 만델 2.5% · 안드레아스 할보르센 0.5% · 조지 소로스 0.07%
   그 분기: 8/23 실적 발표 · 매출 전년 대비 +101.5%
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7. MUMicron Technology4곳직전 분기 신고가액 합 $404.7M
   댄 루브 1.4% · 안드레아스 할보르센 1.1% · 스탠리 드러켄밀러 0.5% · 레이 달리오 0.09%
   그 분기: 9/27 실적 발표 · 매출 전년 대비 -39.6%
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8. WWEWorld Wrestling Entertainment4곳직전 분기 신고가액 합 $66.1M
   루이 베이컨 0.6% · 리 에인슬리 0.5% · 스탠리 드러켄밀러 0.4% · 폴 튜더 존스 0.02%
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9. CEGConstellation Energy Corporation4곳직전 분기 신고가액 합 $165.5M
   데이비드 테퍼 0.8% · 안드레아스 할보르센 0.4% · 필립 라퐁 0.1% · 폴 튜더 존스 0.01%
   그 분기: 8/3 실적 발표 · 매출 전년 대비 -0.3%
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10. MCDMcDonald's Corporation4곳직전 분기 신고가액 합 $172.7M
    루이 베이컨 0.8% · 스티브 코엔 0.4% · 리 에인슬리 0.1% · Harris Associates (Oakmark) <0.01%
    그 분기: 7/27 실적 발표 · 매출 전년 대비 +13.6% · 8-K 8/24 ‘Richard "Rick" Lenny, 18년 우수 근무 후 McDonald's 이사회 퇴임’
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11. SYNHSyneos Health, Inc. Class A Common Stock4곳직전 분기 신고가액 합 $146.9M
    폴 싱어 1.2% · 루이 베이컨 0.04% · 스티브 코엔 0.02% · 폴 튜더 존스 <0.01%
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12. KREState Street SPDR S&P Regional Banking ETF4곳직전 분기 신고가액 합 $761.4M
    루이 베이컨 0.6% · 조지 소로스 0.1% · Marc Rowan 0.01% · 스티브 코엔 <0.01%
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13. SPLKSplunk Inc3곳직전 분기 신고가액 합 $448.8M
    제프 스미스 9.3% · Caisse de depot (Quebec) 0.05% · 리 에인슬리 0.01%
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14. AMDAdvanced Micro Devices, Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $871.2M
    댄 루브 2.0% · 라지브 자인 1.6% · 스티브 코엔 0.1%
    그 분기: 8/1 실적 발표 · 매출 전년 대비 -18.2%
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15. ELVElevance Health, Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $775.6M
    안드레아스 할보르센 2.6% · 라지브 자인 0.3% · 리 에인슬리 0.02%
    그 분기: 7/19 실적 발표 · 매출 전년 대비 +13.0% · 8-K 8/8 ‘Elevance Health John Gallina CFO 퇴임, Mark Kaye 최고재무책임자 겸 경영진행부사장 선임 발표’
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16. ATVIActivision Blizzard Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $1.39B
    댄 루브 2.0% · 워런 버핏 0.3% · 레이 달리오 0.1%
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17. NEMNewmont Corporation3곳직전 분기 신고가액 합 $22.1M
    존 폴슨 1.9% · 레이 달리오 0.01% · 라지브 자인 <0.01%
    그 분기: 7/20 실적 발표 · 매출 전년 대비 -12.3% · 8-K 9/18 ‘Newmont, 호주 외국인투자심의위원회 및 일본 공정거래위원회 승인 획득’
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18. PTCPTC, INC3곳직전 분기 신고가액 합 $115.3M
    스탠리 드러켄밀러 1.4% · Generation Investment Management 0.3% · 스티브 코엔 0.03%
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19. CDNSCadence Design Systems3곳직전 분기 신고가액 합 $101.8M
    데이비드 테퍼 0.8% · 스탠리 드러켄밀러 0.6% · 스티브 코엔 0.1%
    그 분기: 7/24 실적 발표 · 매출 전년 대비 +13.9%
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20. KVUEKenvue Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $167.6M
    마크 레오노비치 0.9% · 안드레아스 할보르센 0.3% · Blackstone 0.2%
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두 분기 넘게 이어진 움직임

이번 분기까지 분기마다 한쪽으로 움직인 기관이 2곳 이상이고 반대쪽보다 많았던 종목이에요. 같은 분기에 반대쪽으로 움직인 기관 수도 함께 적었어요.

이어서 담거나 늘린 종목

1. DHRDanaher Corporation7분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 8 · 줄이거나 판 곳 5
   그 분기: 7/25 실적 발표 · 매출 전년 대비 -9.4%
2. ECLEcolab Inc.7분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 1
   그 분기: 8/1 실적 발표 · 매출 전년 대비 +7.6%
3. RIORIO TINTO PLC-SPON ADR6분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 1
4. NVONovo Nordisk A/S5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 7 · 줄이거나 판 곳 1
5. APOApollo Global Management, Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 1
   그 분기: 8/3 실적 발표 · 매출 전년 대비 +499.4%
6. STLDSteel Dynamics Inc5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 1
   그 분기: 7/20 실적 발표 · 매출 전년 대비 -18.2% · 8-K 9/19 ‘Steel Dynamics, 2023년 3분기 실적 전망 발표’
7. HUMHumana Inc.4분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 7 · 줄이거나 판 곳 4
8. TFCTruist Financial Corporation4분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 6 · 줄이거나 판 곳 2
   그 분기: 7/20 실적 발표
9. FICOFAIR ISAAC CORP4분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 3
10. SKYChampion Homes, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 1
11. VZVerizon Communications4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 2
    그 분기: 7/25 실적 발표 · 매출 전년 대비 -3.5%
12. ROLROLLINS INC4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 2
13. SAIASAIA INC4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 2
14. BENFRANKLIN TEMPLETON INC4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 1
15. CVXChevron Corporation3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 7 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 7/24 실적 발표 · 매출 전년 대비 -28.9% · 8-K 8/7 ‘Chevron PDC Energy 인수 완료’
16. DHID.R. Horton, Inc.3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 7 · 줄이거나 판 곳 1
    그 분기: 7/20 실적 발표 · 매출 전년 대비 +10.7% · 8-K 9/20 ‘D.R. HORTON, INC. Paul J. Romanowski를 회장 겸 CEO로, David V. Auld를 회장 대리로 선임’
17. CLColgate-Palmolive Company3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 3
    그 분기: 7/28 실적 발표 · 매출 전년 대비 +7.5%
18. CTVACorteva, Inc.3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 8/3 실적 발표 · 매출 전년 대비 -3.3%
19. EQIXEquinix, Inc.3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 3
    그 분기: 8/2 실적 발표 · 매출 전년 대비 +11.1%
20. FCNCAFirst Citizens BancShares Inc3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 2

이어서 줄이거나 판 종목

1. JNPRJuniper Networks Inc8분기 이상 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 3
2. PODDInsulet Corporation8분기 이상 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 3
3. FISVFiserv, Inc. Common Stock5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 5
4. AMEAmetek, Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 4
   그 분기: 8/1 실적 발표 · 매출 전년 대비 +8.7% · 8-K 9/7 ‘AMETEK, United Electronic Industries 인수’
5. HWMHowmet Aerospace Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 4
6. USFDUS Foods Holding Corp.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 0 · 줄이거나 판 곳 4
7. CSGPCoStar Group Inc5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 3
8. MMSIMerit Medical Systems Inc5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 0 · 줄이거나 판 곳 3
9. NDAQNasdaq, Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 3
   그 분기: 7/19 실적 발표 · 매출 전년 대비 -7.7% · 8-K 9/1 ‘Nasdaq CFO 인사 공시’
10. NVSNovartis AG5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 2
11. SPGIS&P Global Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 9
    그 분기: 7/27 실적 발표 · 매출 전년 대비 +3.6% · 8-K 9/8 ‘S&P Global, 시니어 노트의 공시적 발행 발표’
12. JNJJohnson & Johnson4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 7
    그 분기: 7/20 실적 발표 · 매출 전년 대비 +6.5%
13. PMPhilip Morris International Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 6
    그 분기: 7/20 실적 발표 · 매출 전년 대비 +14.5% · 8-K 9/28 ‘Philip Morris International, 2023 투자자의 날 개최; 2030년까지 무연기구제품이 순수익의 3분의 2 이상을 차지하려는 야심 등 차기 성장 단계 제시; 통화 변동만 반영한 2023 연간 보고 및 조정 희석 주당순이익 전망 수정, 통화 중립 기준 조정 희석 주당순이익 성장 전망 8.0%~9.5% 재확인’
14. CBChubb Limited4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 5
    그 분기: 7/25 실적 발표 · 매출 전년 대비 +19.5%
15. TRGPTARGA RESOURCES CORP4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 5
16. WDAYWorkday, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 5
    그 분기: 8/24 실적 발표 · 매출 전년 대비 +16.4%
17. FLEXFlex Ltd. Ordinary Shares4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 4
18. LVSLas Vegas Sands Corp.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 7/19 실적 발표 · 매출 전년 대비 +143.3%
19. PYPLPayPal Holdings, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 8/2 실적 발표 · 매출 전년 대비 +7.1% · 8-K 8/14 ‘PayPal, Alex Chriss를 차기 회장 겸 최고경영자로 선임’
20. ADIAnalog Devices, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 3
    그 분기: 8/23 실적 발표 · 매출 전년 대비 -1.1%

섹터별 기관 움직임

이번 분기에 움직임이 있었던 종목을 섹터로 묶었어요. 기관 수는 한 기관을 한 번만 셌고, 새로 담음·전량 매도는 기관 × 종목 건수예요.

기관별 변화

기관 이름을 누르면 그 기관의 칸으로 가요. 종목 옆은 그 기관 포트폴리오에서의 비중이고, 전량 매도는 직전 분기 비중이에요.