2022년 3분기 13F 정리

여러 기관이 함께 새로 담은 종목

2곳 이상이 직전 분기에 없던 종목을 이번 분기에 담았어요. 기관 이름 옆은 그 기관 포트폴리오에서의 비중이에요.

모두 188종목이에요. 기관이 많이 겹친 순으로 20종목만 적었어요.

1. TWTRTwitter, Inc.5곳신고가액 합 $1.17B
   데이비드 아인혼 13.3% · 데이비드 아인혼 13.3% · 댄 루브 4.4% · 칼 아이칸 2.6% 외 1곳
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2. TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing5곳신고가액 합 $4.23B
   워런 버핏 1.4% · 체이스 콜먼 0.8% · 스탠리 드러켄밀러 0.3% · 레이 달리오 0.07% 외 1곳
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3. GSKGSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)5곳신고가액 합 $1.88B
   Dodge & Cox 1.3% · 스티브 코엔 0.5% · 레이 달리오 0.01% · PRIMECAP Management 0.01% 외 1곳
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4. INTCIntel Corporation4곳신고가액 합 $39.6M
   데이비드 아인혼 1.3% · 데이비드 아인혼 1.3% · 폴 튜더 존스 0.05% · 리 에인슬리 0.01%
   그 분기: 7/28 실적 발표 · 매출 전년 대비 -22.0% · 8-K 8/23 ‘Intel 스마트 자본금 추진, 반도체 제조 건설 투자용 첫 공동투자 프로그램 출범’
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5. CARRCarrier Global Corporation4곳신고가액 합 $37.9M
   스탠리 드러켄밀러 0.5% · 루이 베이컨 0.3% · 폴 튜더 존스 0.1% · 스티브 코엔 0.04%
   그 분기: 7/28 실적 발표 · 매출 전년 대비 -4.2% · 8-K 9/29 ‘Carrier Global Corporation, Susan N. Story를 이사회에 선임’
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6. JJacobs Solutions Inc.4곳신고가액 합 $1.53B
   PRIMECAP Management 0.7% · Capital World Investors 0.2% · 국민연금공단 0.05% · 폴 튜더 존스 0.02%
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7. LIILennox International Inc.4곳신고가액 합 $38.0M
   래리 로빈스 0.8% · 루이 베이컨 0.1% · 리 에인슬리 0.01% · Caisse de depot (Quebec) <0.01%
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8. RTXRTX Corporation4곳신고가액 합 $62.9M
   폴 튜더 존스 0.3% · 루이 베이컨 0.2% · 스티브 코엔 0.2% · Caisse de depot (Quebec) <0.01%
   그 분기: 7/26 실적 발표 · 매출 전년 대비 +2.7% · 8-K 9/13 ‘Raytheon Technologies, 세무 목적의 연구개발(R&E) 자본화에 따른 자유 현금 흐름 전망 업데이트’
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9. TRGPTARGA RESOURCES CORP4곳신고가액 합 $50.2M
   Marc Rowan 0.2% · 국민연금공단 0.04% · 폴 튜더 존스 0.04% · 리 에인슬리 <0.01%
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10. BXBlackstone Inc.4곳신고가액 합 $29.0M
    스티브 코엔 0.09% · 레이 달리오 0.01% · 라지브 자인 0.01% · 리 에인슬리 0.01%
    그 분기: 7/21 실적 발표 · 매출 전년 대비 -88.1%
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11. MUMicron Technology4곳신고가액 합 $3.6M
    루이 베이컨 0.05% · 폴 튜더 존스 0.02% · 리 에인슬리 0.01% · Harris Associates (Oakmark) <0.01%
    그 분기: 9/29 실적 발표 · 매출 전년 대비 -19.7%
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12. PWRQUANTA SERVICES INC4곳신고가액 합 $29.9M
    루이 베이컨 0.05% · 국민연금공단 0.05% · 폴 튜더 존스 0.05% · Caisse de depot (Quebec) <0.01%
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13. CRBGCorebridge Financial, Inc.3곳신고가액 합 $1.29B
    Blackstone 4.6% · 스티브 코엔 0.1% · 폴 튜더 존스 0.03%
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14. RRCRange Resources Corp3곳신고가액 합 $107.3M
    댄 루브 1.8% · 레이 달리오 0.02% · 스티브 코엔 0.02%
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15. ADIAnalog Devices, Inc.3곳신고가액 합 $412.2M
    라지브 자인 1.1% · 폴 튜더 존스 0.4% · Caisse de depot (Quebec) <0.01%
    그 분기: 8/17 실적 발표 · 매출 전년 대비 +76.8% · 8-K 9/22 ‘Analog Devices, Maxim Notes 교환 제안 조기 응모 결과 및 필수 동의 수령, 조기 응모 프리미엄 만기까지 연장 발표’
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16. HUBSHUBSPOT, INC.3곳신고가액 합 $175.1M
    체이스 콜먼 1.5% · 스티브 코엔 0.06% · 리 에인슬리 0.01%
    그 분기: 8/4 실적 발표 · 매출 전년 대비 +35.7%
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17. DBRGDigitalBridge Group, Inc.3곳신고가액 합 $106.0M
    세스 클라만 0.7% · 척 아크레 0.5% · 스티브 코엔 0.03%
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18. NTRANatera, Inc. Common Stock3곳신고가액 합 $23.7M
    스탠리 드러켄밀러 1.0% · 폴 튜더 존스 0.04% · 스티브 코엔 0.01%
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19. PYPLPayPal Holdings, Inc.3곳신고가액 합 $167.9M
    안드레아스 할보르센 0.7% · 루이 베이컨 0.4% · 체이스 콜먼 0.04%
    그 분기: 8/2 실적 발표 · 매출 전년 대비 +9.1%
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20. UNHUnitedHealth Group3곳신고가액 합 $264.4M
    안드레아스 할보르센 0.8% · 스티브 코엔 0.3% · 리 에인슬리 0.01%
    그 분기: 7/15 실적 발표 · 매출 전년 대비 +12.6%
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여러 기관이 함께 전량 매도한 종목

2곳 이상이 직전 분기에 갖고 있던 종목을 이번 분기에 모두 덜어냈어요. 비중은 직전 분기 값이에요.

모두 214종목이에요. 기관이 많이 겹친 순으로 20종목만 적었어요.

1. WBDWarner Bros. Discovery, Inc.6곳직전 분기 신고가액 합 $117.4M
   데이비드 아인혼 1.7% · 데이비드 아인혼 1.7% · 스티브 코엔 0.2% · Capital World Investors 0.01% 외 2곳
   그 분기: 8/4 실적 발표 · 매출 전년 대비 +220.9% · 8-K 7/26 ‘Warner Bros. Discovery, 2022년 2분기 실적 8월 4일 목요일 발표 예정’
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2. DISThe Walt Disney Company5곳직전 분기 신고가액 합 $211.0M
   안드레아스 할보르센 0.8% · 데이비드 테퍼 0.3% · 레이 달리오 0.1% · 캐시 우드 0.05% 외 1곳
   그 분기: 8/10 실적 발표 · 매출 전년 대비 +26.3% · 8-K 9/30 ‘월트디즈니컴퍼니, 미디어·기술 전문가 Carolyn Everson을 이사회에 선임’
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3. OXYOccidental Petroleum4곳직전 분기 신고가액 합 $205.3M
   존 폴슨 7.3% · 데이비드 테퍼 3.2% · 루이 베이컨 0.2% · 폴 튜더 존스 0.01%
   그 분기: 8/2 실적 발표 · 매출 전년 대비 +79.2%
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4. ACCAmerican Campus Communities, Inc.4곳직전 분기 신고가액 합 $251.9M
   조지 소로스 3.6% · 폴 튜더 존스 0.3% · 루이 베이컨 0.1% · Caisse de depot (Quebec) 0.1%
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5. XPEVXPeng Inc.4곳직전 분기 신고가액 합 $232.9M
   체이스 콜먼 1.2% · 필립 라퐁 0.9% · 캐시 우드 0.1% · 루이 베이컨 0.01%
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6. PSTHPershing Square Tontine Holdings, Ltd.4곳직전 분기 신고가액 합 $73.1M
   Blackstone 0.2% · Marc Rowan 0.09% · 하워드 막스 0.02% · 루이 베이컨 0.01%
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7. ROPRoper Technologies, Inc.4곳직전 분기 신고가액 합 $9.0M
   루이 베이컨 0.2% · 폴 튜더 존스 0.03% · 캐시 우드 <0.01% · Dodge & Cox <0.01%
   그 분기: 7/22 실적 발표 · 매출 전년 대비 +10.2% · 8-K 8/30 ‘Roper Technologies, Frontline Education 인수’
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8. BURLBURLINGTON STORES, INC.4곳직전 분기 신고가액 합 $112.1M
   스티브 코엔 0.09% · Capital World Investors 0.02% · 레이 달리오 <0.01% · Caisse de depot (Quebec) <0.01%
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9. DOCUDocuSign, Inc. Common Stock4곳직전 분기 신고가액 합 $6.2M
   폴 튜더 존스 0.1% · 캐시 우드 <0.01% · PRIMECAP Management <0.01% · Caisse de depot (Quebec) <0.01%
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10. THOTHOR INDUSTRIES INC4곳직전 분기 신고가액 합 $10.5M
    레이 달리오 0.03% · Caisse de depot (Quebec) 0.01% · Baillie Gifford & Co <0.01% · Dodge & Cox <0.01%
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11. AAWWAtlas Air Worldwide Holdings, Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $166.1M
    데이비드 아인혼 6.4% · 데이비드 아인혼 6.4% · 폴 튜더 존스 0.06%
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12. INTCIntel Corporation3곳직전 분기 신고가액 합 $936.7M
    세스 클라만 4.8% · Generation Investment Management 3.0% · 레이 달리오 0.2%
    그 분기: 7/28 실적 발표 · 매출 전년 대비 -22.0% · 8-K 8/23 ‘Intel 스마트 자본금 추진, 반도체 제조 건설 투자용 첫 공동투자 프로그램 출범’
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13. CNCCentene Corporation3곳직전 분기 신고가액 합 $846.8M
    안드레아스 할보르센 3.2% · 래리 로빈스 2.3% · 스티브 코엔 0.2%
    그 분기: 7/26 실적 발표 · 매출 전년 대비 +15.8%
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14. GCPGCP Applied Technologies Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $274.2M
    제프 스미스 3.7% · 조지 소로스 1.2% · 루이 베이컨 0.1%
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15. NEMNewmont Corporation3곳직전 분기 신고가액 합 $2.09B
    라지브 자인 5.1% · 스티브 코엔 0.06% · 폴 튜더 존스 0.02%
    그 분기: 7/25 실적 발표 · 매출 전년 대비 -0.2%
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16. CHNGChange Healthcare Inc. Common Stock3곳직전 분기 신고가액 합 $115.1M
    래리 로빈스 2.5% · 루이 베이컨 0.05% · Caisse de depot (Quebec) 0.04%
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17. XLPState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF3곳직전 분기 신고가액 합 $104.0M
    루이 베이컨 2.4% · Temasek Holdings (Singapore) 0.06% · 스티브 코엔 <0.01%
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18. CCKCrown Holdings Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $101.1M
    댄 루브 1.8% · 스티브 코엔 0.1% · 폴 튜더 존스 0.03%
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19. XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF3곳직전 분기 신고가액 합 $39.8M
    폴 튜더 존스 1.0% · 데이비드 아인혼 0.08% · 데이비드 아인혼 0.08%
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20. ILMNIllumina Inc3곳직전 분기 신고가액 합 $128.8M
    Generation Investment Management 0.7% · 조지 소로스 0.1% · 폴 튜더 존스 0.1%
    그 분기: 8/11 실적 발표 · 매출 전년 대비 +3.2% · 8-K 9/6 ‘Illumina, European Commission의 GRAIL 거래 결정에 대한 항소 의향’
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두 분기 넘게 이어진 움직임

이번 분기까지 분기마다 한쪽으로 움직인 기관이 2곳 이상이고 반대쪽보다 많았던 종목이에요. 같은 분기에 반대쪽으로 움직인 기관 수도 함께 적었어요.

이어서 담거나 늘린 종목

1. FRPTFreshpet, Inc.7분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 0
2. SSNCSS&C Technologies Inc7분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 2
3. HCATHEALTH CATALYST INC6분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 0
4. CXCemex S.A.B. de C.V.6분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 1
5. FISFidelity National Information Services, Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 6 · 줄이거나 판 곳 2
6. BAPCredicorp LTD5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 1
7. CLColgate-Palmolive Company5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 3
   그 분기: 7/29 실적 발표 · 매출 전년 대비 +5.3%
8. DUOLDuolingo, Inc.5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 1
   그 분기: 8/4 실적 발표 · 매출 전년 대비 +50.3%
9. UBERUber Technologies4분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 8 · 줄이거나 판 곳 7
   그 분기: 8/2 실적 발표 · 매출 전년 대비 +105.5%
10. XYZBlock, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 8 · 줄이거나 판 곳 3
    그 분기: 8/4 실적 발표 · 매출 전년 대비 -5.9%
11. LRCXLam Research Corporation4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 7 · 줄이거나 판 곳 3
    그 분기: 7/27 실적 발표 · 매출 전년 대비 +11.8% · 10-K 8/24 위험요인 — 새 소제목 1 · 사라진 소제목 1 · 문구가 바뀐 소제목 3
12. EXPEExpedia Group, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 2
    그 분기: 8/4 실적 발표 · 매출 전년 대비 +50.7% · 8-K 9/12 ‘Expedia Group, Inc., 선순위채권 교환청약 조기 결과 발표’
13. LVSLas Vegas Sands Corp.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 3
    그 분기: 7/20 실적 발표 · 매출 전년 대비 -10.9% · 8-K 9/14 ‘Sands, 마카오 게이밍 입찰 신청 제출’
14. BZKANZHUN LIMITED American Depository Shares4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 3
15. KDKyndryl Holdings, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 0
16. CINFCINCINNATI FINANCIAL CORP4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 1
17. CRLCHARLES RIVER LABORATORIES4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 2
18. GAPGAP INC/THE4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 1
19. XELXcel Energy Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 2
    그 분기: 7/28 실적 발표
20. DOCSDOXIMITY INC-CLASS A4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 1

이어서 줄이거나 판 종목

1. HPQHP Inc.8분기 이상 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 3
   그 분기: 8/30 실적 발표 · 매출 전년 대비 -4.2% · 8-K 8/29 ‘HP Inc., Poly 인수 완료’
2. MMM3M Company7분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 4
   그 분기: 7/26 실적 발표 · 매출 전년 대비 -2.8% · 8-K 9/6 ‘3M, Split-Off Exchange Offer에서 제출된 주식에 대한 최종 배분율 7.346065% 발표’
3. ENBENBRIDGE INC7분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 3
4. PODDInsulet Corporation7분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 3
5. APAAPA Corporation Common Stock6분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 5
6. PCGPG&E Corporation6분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 5
   그 분기: 7/28 실적 발표 · 매출 전년 대비 -1.9%
7. IBNICICI Bank Limited5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 5
8. KLACKLA Corporation5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 0 · 줄이거나 판 곳 5
   그 분기: 7/28 실적 발표 · 매출 전년 대비 +29.1% · 8-K 8/5 ‘KLA 정기 현금 배당 선언’ · 10-K 8/5 위험요인 — 새 소제목 1 · 문구가 바뀐 소제목 2
9. CSXCSX Corporation5분기 연속
   이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 4
   그 분기: 7/20 실적 발표 · 매출 전년 대비 +27.6% · 8-K 9/15 ‘Joseph R. Hinrichs, CSX 회장 겸 최고경영자로 임명’
10. JNPRJuniper Networks Inc5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 3
11. NWLNewell Brands Inc.5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 3
12. RVTYREVVITY INC5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 3
13. PFEPfizer Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 6
    그 분기: 7/28 실적 발표 · 매출 전년 대비 +46.8%
14. ALBAlbemarle Corporation4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 5
    그 분기: 8/3 실적 발표 · 매출 전년 대비 +91.2%
15. DOWDow Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 5
    그 분기: 7/21 실적 발표 · 매출 전년 대비 +12.8%
16. JPMJPMorgan Chase & Co.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 5
    그 분기: 7/14 실적 발표 · 매출 전년 대비 +0.8% · 8-K 9/30 ‘JPMorgan Chase 고정-변동 금리 비누적 우선주 I 시리즈 29억 달러 전액 상환 예정’
17. LBRDKLiberty Broadband Corporation Class C4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 4
18. METMetLife, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 8/3 실적 발표 · 매출 전년 대비 -16.5% · 8-K 8/15 ‘MetLife, 2022년 3분기 우선주 배당금 선언’
19. ROKRockwell Automation, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 0 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 7/27 실적 발표 · 매출 전년 대비 +6.5%
20. BHFBrighthouse Financial, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 3

섹터별 기관 움직임

이번 분기에 움직임이 있었던 종목을 섹터로 묶었어요. 기관 수는 한 기관을 한 번만 셌고, 새로 담음·전량 매도는 기관 × 종목 건수예요.

기관별 변화

기관 이름을 누르면 그 기관의 칸으로 가요. 종목 옆은 그 기관 포트폴리오에서의 비중이고, 전량 매도는 직전 분기 비중이에요.

이 분기에 신고가 없던 곳: 배리 로젠스타인