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2024년 4분기 13F 정리

추적 기관 52곳 가운데 52곳이 2024년 4분기 말(2024-12-31) 보유를 1/31~2/14에 SEC에 신고했어요. 직전 분기(2024년 3분기)와 견준 결과예요.

13F는 분기 마지막 날 하루의 보유예요. 언제 샀는지 · 지금도 갖고 있는지는 담겨 있지 않고, 신고는 분기가 끝나고 최대 45일 뒤에 나와요. 주식만 셌어요(풋·콜 옵션은 빼요). 13F가 무엇인지

234종목
2곳 이상이 함께 새로 담은 종목
238종목
2곳 이상이 함께 전량 매도한 종목
1,080건
새로 담은 건수(기관 × 종목)
1,038건
전량 매도한 건수(기관 × 종목)

여러 기관이 함께 새로 담은 종목

2곳 이상이 직전 분기에 없던 종목을 이번 분기에 담았어요. 기관 이름 옆은 그 기관 포트폴리오에서의 비중이에요.

모두 234종목이에요. 기관이 많이 겹친 순으로 20종목만 적었어요.

  1. TTANServiceTitan, Inc. Class A Common Stock11곳신고가액 합 $727.7M
    마크 레오노비치 3.7% · Generation Investment Management 1.1% · 헨리 엘렌보겐 0.6% · 체이스 콜먼 0.5% 외 7곳
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  2. APTVAptiv PLC7곳신고가액 합 $535.3M
    Harris Associates (Oakmark) 0.3% · 안드레아스 할보르센 0.2% · 스티브 코엔 0.2% · 국민연금공단 0.03% 외 3곳
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  3. SAROStandardAero, Inc.6곳신고가액 합 $3.92B
    Carlyle Group 93.2% · 조지 소로스 0.5% · 리 에인슬리 0.07% · Blackstone 0.04% 외 2곳
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  4. SNRESunrise Communications AG American Depositary Shares representing Class A shares6곳신고가액 합 $289.4M
    세스 클라만 2.9% · 하워드 막스 1.1% · 스탠리 드러켄밀러 0.1% · Dodge & Cox 0.06% 외 2곳
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  5. RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF5곳신고가액 합 $1.40B
    Temasek Holdings (Singapore) 2.8% · Caisse de depot (Quebec) 1.3% · 데이비드 아인혼 0.3% · 조지 소로스 0.1% 외 1곳
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  6. LLYEli Lilly and Company4곳신고가액 합 $680.7M
    스티브 만델 4.5% · 스탠리 드러켄밀러 1.3% · 조지 소로스 0.4% · 폴 튜더 존스 0.01%
    그 분기: 10/30 실적 발표 · 매출 전년 대비 +20.4% · 8-K 11/19 ‘Lilly 이사회 인원 변경 발표’
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  7. GOOGLAlphabet Inc. Class A4곳신고가액 합 $1.24B
    Generation Investment Management 3.1% · 라지브 자인 0.9% · 스탠리 드러켄밀러 0.4% · 존 폴슨 0.1%
    그 분기: 10/29 실적 발표 · 매출 전년 대비 +15.1%
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  8. UNHUnitedHealth Group4곳신고가액 합 $1.23B
    안드레아스 할보르센 3.1% · 조지 소로스 0.6% · 스티브 코엔 0.4% · 폴 튜더 존스 0.1%
    그 분기: 10/15 실적 발표 · 매출 전년 대비 +9.2% · 8-K 12/4 ‘UnitedHealth Group 오늘의 사건에 대한 성명’
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  9. RDDTReddit, Inc.4곳신고가액 합 $1.37B
    필립 라퐁 3.6% · 라지브 자인 0.4% · 폴 튜더 존스 0.1% · 루이 베이컨 0.01%
    그 분기: 10/29 실적 발표 · 매출 전년 대비 +67.9%
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  10. AJGArthur J. Gallagher & Co.4곳신고가액 합 $227.9M
    조지 소로스 1.3% · 루이 베이컨 0.7% · Blackstone 0.2% · 폴 튜더 존스 0.1%
    그 분기: 10/24 실적 발표 · 매출 전년 대비 +12.6% · 8-K 12/9 ‘Arthur J. Gallagher & Co., AssuredPartners 인수 계약 체결’
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  11. ACHCAcadia Healthcare Company, Inc.4곳신고가액 합 $51.9M
    리 에인슬리 0.7% · 데이비드 아인혼 0.3% · 루이 베이컨 0.01% · Caisse de depot (Quebec) 0.01%
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  12. APPAppLovin Corporation4곳신고가액 합 $850.0M
    Sands Capital Management 0.8% · 안드레아스 할보르센 0.2% · PRIMECAP Management 0.09% · Capital World Investors 0.06%
    그 분기: 11/6 실적 발표 · 매출 전년 대비 -3.4% · 8-K 11/20 ‘AppLovin Corporation, 시니어 노트 공개 제안 발표’
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  13. BWXTBWX Technologies, Inc.4곳신고가액 합 $69.3M
    스탠리 드러켄밀러 0.9% · 캐시 우드 0.09% · 스티브 코엔 0.05% · 폴 튜더 존스 0.01%
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  14. PONYPony AI Inc. American Depositary Shares4곳신고가액 합 $62.5M
    Carlyle Group 0.8% · 조지 소로스 0.2% · 안드레아스 할보르센 0.03% · 체이스 콜먼 0.02%
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  15. FSLRFirst Solar, Inc.4곳신고가액 합 $82.9M
    조지 소로스 0.6% · 루이 베이컨 0.1% · 스티브 코엔 0.07% · Blackstone <0.01%
    그 분기: 10/29 실적 발표 · 매출 전년 대비 +10.8%
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  16. HOODRobinhood Markets, Inc.4곳신고가액 합 $367.8M
    라지브 자인 0.5% · Temasek Holdings (Singapore) 0.2% · 루이 베이컨 0.1% · Carlyle Group 0.01%
    그 분기: 10/30 실적 발표 · 매출 전년 대비 +36.4% · 8-K 12/18 ‘Robinhood Markets, Christopher Payne 이사회 멤버로 선임’
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  17. CGThe Carlyle Group Inc. Common Stock4곳신고가액 합 $184.9M
    조지 소로스 0.3% · Harris Associates (Oakmark) 0.2% · 레이 달리오 <0.01% · 국민연금공단 <0.01%
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  18. SESea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share4곳신고가액 합 $47.6M
    루이 베이컨 0.1% · 조지 소로스 0.04% · 라지브 자인 0.04% · 폴 튜더 존스 0.03%
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  19. TWLOTwilio Inc.4곳신고가액 합 $112.9M
    안드레아스 할보르센 0.3% · Caisse de depot (Quebec) 0.03% · 폴 튜더 존스 0.03% · 루이 베이컨 0.02%
    그 분기: 10/30 실적 발표 · 매출 전년 대비 +9.7%
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  20. XLBSS MATERIALS SELECT SECTOR4곳신고가액 합 $30.1M
    조지 소로스 0.1% · 폴 튜더 존스 0.06% · 루이 베이컨 0.05% · 스티브 코엔 <0.01%
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여러 기관이 함께 전량 매도한 종목

2곳 이상이 직전 분기에 갖고 있던 종목을 이번 분기에 모두 덜어냈어요. 비중은 직전 분기 값이에요.

모두 238종목이에요. 기관이 많이 겹친 순으로 20종목만 적었어요.

  1. CTLTCATALENT, INC.6곳직전 분기 신고가액 합 $696.9M
    폴 싱어 1.3% · 폴 튜더 존스 0.09% · Caisse de depot (Quebec) 0.08% · 루이 베이컨 0.07% 외 2곳
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  2. SWNSouthwestern Energy Company5곳직전 분기 신고가액 합 $100.3M
    존 폴슨 1.1% · 데이비드 테퍼 0.4% · PRIMECAP Management 0.04% · Capital World Investors <0.01% 외 1곳
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  3. FCXFreeport-McMoRan Inc.5곳직전 분기 신고가액 합 $203.9M
    안드레아스 할보르센 0.6% · 조지 소로스 0.1% · Caisse de depot (Quebec) 0.07% · 레이 달리오 <0.01% 외 1곳
    그 분기: 10/22 실적 발표 · 매출 전년 대비 +16.6%
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  4. LYFTLyft, Inc.5곳직전 분기 신고가액 합 $34.8M
    래리 로빈스 0.2% · 리 에인슬리 0.04% · 스티브 코엔 0.03% · 폴 튜더 존스 0.03% 외 1곳
    그 분기: 11/6 실적 발표 · 매출 전년 대비 +31.5%
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  5. HUMHumana Inc.4곳직전 분기 신고가액 합 $161.7M
    제프 스미스 1.3% · 리 에인슬리 1.2% · 폴 튜더 존스 0.1% · 레이 달리오 <0.01%
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  6. AXNXAxonics, Inc. Common Stock4곳직전 분기 신고가액 합 $76.4M
    조지 소로스 1.1% · 레이 달리오 0.01% · Blackstone <0.01% · 폴 튜더 존스 <0.01%
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  7. WWayfair Inc.4곳직전 분기 신고가액 합 $65.9M
    리 에인슬리 0.8% · 루이 베이컨 0.4% · 레이 달리오 0.04% · 폴 튜더 존스 <0.01%
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  8. TCOMTrip.com Group Limited American Depositary Shares4곳직전 분기 신고가액 합 $524.6M
    라지브 자인 0.8% · Blackstone 0.02% · 스티브 코엔 0.02% · 폴 튜더 존스 0.01%
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  9. CSXCSX Corporation4곳직전 분기 신고가액 합 $351.6M
    스티브 코엔 0.3% · 폴 튜더 존스 0.06% · Capital World Investors 0.03% · Caisse de depot (Quebec) 0.03%
    그 분기: 10/16 실적 발표 · 매출 전년 대비 +1.3% · 8-K 11/12 ‘CSX, 법무 조직 리더십 변화 공시’
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  10. DOCUDocuSign, Inc. Common Stock4곳직전 분기 신고가액 합 $18.5M
    스티브 코엔 0.04% · 리 에인슬리 0.04% · 리처드 프제나 <0.01% · 레이 달리오 <0.01%
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  11. AAPLApple Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $1.71B
    안드레아스 할보르센 4.1% · 댄 루브 2.9% · 테리 스미스 1.4%
    그 분기: 10/31 실적 발표 · 매출 전년 대비 +6.1% · 10-K 11/1 위험요인 — 문구가 바뀐 소제목 1
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  12. ADBEAdobe Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $171.3M
    데이비드 테퍼 1.5% · 루이 베이컨 0.9% · 스탠리 드러켄밀러 0.6%
    그 분기: 12/11 실적 발표 · 매출 전년 대비 +11.1%
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  13. WDAYWorkday, Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $817.8M
    안드레아스 할보르센 2.9% · 루이 베이컨 0.08% · 폴 튜더 존스 0.05%
    그 분기: 11/26 실적 발표 · 매출 전년 대비 +15.8% · 8-K 12/3 ‘Workday Liz Centoni을 이사회에 선임’
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  14. AVGOBroadcom Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $104.0M
    스탠리 드러켄밀러 1.4% · 리 에인슬리 1.2% · Carlyle Group 0.06%
    그 분기: 12/12 실적 발표 · 매출 전년 대비 +51.2% · 10-K 12/20 위험요인 — 새 소제목 3 · 사라진 소제목 9 · 문구가 바뀐 소제목 9
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  15. FTREFortrea Holdings Inc. Common Stock3곳직전 분기 신고가액 합 $61.4M
    세스 클라만 1.3% · 배리 로젠스타인 0.7% · 리 에인슬리 0.03%
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  16. THCTenet Healthcare Corporation New3곳직전 분기 신고가액 합 $122.3M
    데이비드 아인혼 2.0% · 스티브 코엔 0.2% · 폴 튜더 존스 <0.01%
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  17. VEEVVeeva Systems Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $282.6M
    헨리 엘렌보겐 1.9% · 레이 달리오 0.1% · 폴 튜더 존스 <0.01%
    그 분기: 12/5 실적 발표 · 매출 전년 대비 +13.4%
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  18. JJacobs Solutions Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $75.0M
    세스 클라만 1.3% · 루이 베이컨 0.4% · 레이 달리오 0.04%
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  19. SSNCSS&C Technologies Inc3곳직전 분기 신고가액 합 $243.0M
    헨리 엘렌보겐 1.8% · 레이 달리오 <0.01% · 폴 튜더 존스 <0.01%
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  20. FNDFloor & Decor Holdings, Inc.3곳직전 분기 신고가액 합 $324.9M
    Sands Capital Management 0.7% · 헨리 엘렌보겐 0.7% · 리 에인슬리 0.1%
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두 분기 넘게 이어진 움직임

이번 분기까지 분기마다 한쪽으로 움직인 기관이 2곳 이상이고 반대쪽보다 많았던 종목이에요. 같은 분기에 반대쪽으로 움직인 기관 수도 함께 적었어요.

이어서 담거나 늘린 종목

  1. CVSCVS HEALTH CORPORATION6분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 7 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 11/6 실적 발표 · 매출 전년 대비 +6.3% · 8-K 12/17 ‘CVS Health Corporation, 최대 의무 매입 제안 중간 결과 및 조기 결제 선택 발표’
  2. NTRANatera, Inc. Common Stock6분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 1
  3. GSKGSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 0
  4. BAThe Boeing Company4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 9 · 줄이거나 판 곳 0
    그 분기: 10/23 실적 발표 · 매출 전년 대비 -1.5% · 8-K 11/18 ‘Boeing, Tim Buckley를 이사회에 선임’
  5. FLUTFlutter Entertainment plc4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 9 · 줄이거나 판 곳 4
  6. COPConocoPhillips4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 6 · 줄이거나 판 곳 1
    그 분기: 10/31 실적 발표 · 매출 전년 대비 -8.5% · 8-K 12/10 ‘ConocoPhillips, 채무증권 현금 공개매수 규모 확대 및 초기 결과와 동의 권유 발표’
  7. AALAmerican Airlines Group4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 2
    그 분기: 10/24 실적 발표 · 매출 전년 대비 +1.2% · 8-K 12/5 ‘American Airlines와 Citi, 공동 브랜드 카드 파트너십 연장 및 확대로 고객 혜택 확대 추진’
  8. BAPCredicorp LTD4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 2
  9. GTLBGitLab Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 2
    그 분기: 12/5 실적 발표 · 매출 전년 대비 +31.0%
  10. OPTUOptimum Communications, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 1
  11. PLOWDOUGLAS DYNAMICS INC4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 0
  12. IWBiShares Russell 1000 ETF4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 1
  13. NDAQNasdaq, Inc.4분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 1
    그 분기: 10/24 실적 발표 · 매출 전년 대비 +31.1%
  14. LPLALPL Financial Holdings Inc.3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 8 · 줄이거나 판 곳 5
  15. PINSPinterest, Inc.3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 7 · 줄이거나 판 곳 3
    그 분기: 11/7 실적 발표 · 매출 전년 대비 +17.7%
  16. ALLThe Allstate Corporation3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 6 · 줄이거나 판 곳 3
    그 분기: 10/30 실적 발표 · 매출 전년 대비 +14.7% · 8-K 11/21 ‘Allstate, 2024년 10월 재해손실 공시’
  17. ATIATI Inc.3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 2
  18. CEGConstellation Energy Corporation3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 4
    그 분기: 11/4 실적 발표 · 매출 전년 대비 +7.2% · 8-K 12/13 ‘CONSTELLATION, 이사회 구성 변경 발표’
  19. ABBVAbbVie Inc.3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 1
    그 분기: 10/30 실적 발표 · 매출 전년 대비 +3.8%
  20. MIRMirion Technologies, Inc.3분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 1

이어서 줄이거나 판 종목

  1. FLEXFlex Ltd. Ordinary Shares8분기 이상 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 5
  2. PTCPTC, INC8분기 이상 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 4
  3. BKNGBooking Holdings Inc.7분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 9
    그 분기: 10/30 실적 발표 · 매출 전년 대비 +8.9%
  4. VVisa Inc.6분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 11
    그 분기: 10/29 실적 발표 · 매출 전년 대비 +11.7% · 10-K 11/13 위험요인 — 문구가 바뀐 소제목 4
  5. TMUST-Mobile US, Inc.6분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 8
    그 분기: 10/23 실적 발표 · 매출 전년 대비 +4.7% · 8-K 12/10 ‘UBS Global Media and Communications Conference 발표 이후 T-Mobile, 긍정적 성장 모멘텀 재확인’
  6. AXONAxon Enterprise, Inc.6분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 5
    그 분기: 11/7 실적 발표 · 매출 전년 대비 +31.7%
  7. CSLCARLISLE COS INC6분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 5
  8. PFEPfizer Inc.6분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 5
    그 분기: 10/29 실적 발표 · 매출 전년 대비 +31.2% · 8-K 12/17 ‘Pfizer, 2025년 연간 실적 전망 발표 및 2024년 연간 실적 전망 재확인’
  9. SWNSouthwestern Energy Company6분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 0 · 줄이거나 판 곳 5
  10. MKTXMARKETAXESS HOLDINGS INC6분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 3
  11. ZTOZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share6분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 3
  12. PENPENUMBRA INC6분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 2
  13. CBOECboe Global Markets, Inc.5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 0 · 줄이거나 판 곳 6
    그 분기: 11/1 실적 발표 · 매출 전년 대비 +16.2%
  14. DHRDanaher Corporation5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 5 · 줄이거나 판 곳 6
    그 분기: 10/22 실적 발표 · 매출 전년 대비 +3.1%
  15. DHID.R. Horton, Inc.5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 5
    그 분기: 10/29 실적 발표 · 매출 전년 대비 -4.8%
  16. FNDFloor & Decor Holdings, Inc.5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 1 · 줄이거나 판 곳 5
  17. KKRKKR & Co. Inc.5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 4 · 줄이거나 판 곳 5
    그 분기: 10/24 실적 발표 · 매출 전년 대비 +44.5%
  18. TMOThermo Fisher Scientific, Inc.5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 3 · 줄이거나 판 곳 5
    그 분기: 10/23 실적 발표 · 매출 전년 대비 +0.2%
  19. WIXWIX.com Ltd.5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 2 · 줄이거나 판 곳 5
  20. SDGRSCHRODINGER INC5분기 연속
    이번 분기 담거나 늘린 곳 0 · 줄이거나 판 곳 4

섹터별 기관 움직임

이번 분기에 움직임이 있었던 종목을 섹터로 묶었어요. 기관 수는 한 기관을 한 번만 셌고, 새로 담음·전량 매도는 기관 × 종목 건수예요.

왼쪽 · 담거나 늘린 기관오른쪽 · 줄이거나 판 기관막대 넷 = 지난 4분기(왼쪽이 옛 분기) · 높이는 표 안 같은 잣대
섹터담거나 늘린 기관줄이거나 판 기관새로 담음전량 매도종목
바이오·헬스
3738141131219
금융
2736906490
소프트웨어
2933798086
유통
3135536972
소비재
2725497089
산업·기계
2427596586
인터넷
3240594861
유틸리티
1525494457
반도체
2228303543
미디어
2628382140
보험
1820222839
리츠
1619352748
에너지
1914272647
화학·소재
1919282333
원자재
1520262030
운송
1619262024
IT 하드웨어
1325102018
방산·항공
181530923
호텔·여행
1622141318
전기차·자동차
1515191219
건설·주택
81591518
통신
11169713
크립토
24203

기관별 변화

기관 이름을 누르면 그 기관의 칸으로 가요. 종목 옆은 그 기관 포트폴리오에서의 비중이고, 전량 매도는 직전 분기 비중이에요.

워런 버핏 · Berkshire Hathaway — 2024년 4분기

새로 담음 1 · 늘림 4 · 줄임 7 · 전량 매도 3
새로 담음STZ 0.5%
전량 매도VOO 0.01% · SPY 0.01% · ULTA <0.01%
늘림OXY 4.9% · VRSN 1.0% · SIRI 1.0%
줄임BAC 11.2% · COF 0.5% · C 0.4%
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빌 애크먼 · Pershing Square Capital — 2024년 4분기

새로 담음 1 · 늘림 3 · 줄임 2 · 전량 매도 1
새로 담음HTZ 0.4%
전량 매도SEGr 0.05%
늘림BN 15.8% · NKE 11.2% · SEG 1.1%
줄임CMG 11.7% · HLT 10.6%
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세스 클라만 · Baupost Group — 2024년 4분기

새로 담음 4 · 늘림 5 · 줄임 6 · 전량 매도 3
새로 담음FERG 5.7% · SNRE 2.9% · HUM 2.6% · GPC 1.1%
전량 매도FIS 2.3% · J 1.3% · FTRE 1.3%
늘림WTW 16.8% · WCC 7.6% · QSR 5.5%
줄임LBTYK 15.1% · GOOG 7.9% · CLVT 5.4%
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칼 아이칸 · Icahn Capital LP — 2024년 4분기

새로 담음 0 · 늘림 2 · 줄임 3 · 전량 매도 0
늘림IEP 52.7% · UAN 4.2%
줄임SWX 9.2% · CTRI 0.7% · ILMN 0.07%
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댄 루브 · Third Point LLC — 2024년 4분기

새로 담음 7 · 늘림 10 · 줄임 9 · 전량 매도 7
새로 담음TMO 2.5% · COF 2.2% · FTV 1.9% · WDAY 1.7% · DFS 1.5%
전량 매도BBWI 5.1% · AAPL 2.9% · ROP 1.8% · APH 1.4% · CVS 1.3%
늘림META 5.2% · BN 3.9% · CRH 3.4%
줄임PCG 13.2% · AMZN 10.2% · DHR 5.9%
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폴 싱어 · Elliott Management — 2024년 4분기

새로 담음 0 · 늘림 1 · 줄임 2 · 전량 매도 3
전량 매도CTLT 1.3% · CAH 1.1% · XLU 0.6%
늘림HDB 0.3%
줄임LUV 12.0% · NRG 2.6%
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제프리 우벤 · ValueAct Capital — 2024년 4분기

새로 담음 1 · 늘림 0 · 줄임 9 · 전량 매도 0
새로 담음AMZN 2.7%
줄임CRM 22.1% · DIS 16.7% · NSIT 14.1%
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제프 스미스 · Starboard Value LP — 2024년 4분기

새로 담음 5 · 늘림 3 · 줄임 7 · 전량 매도 2
새로 담음KVUE 8.5% · PFE 7.4% · HR 6.2% · IJH 4.5% · RIOT 2.4%
전량 매도IWN 4.8% · HUM 1.3%
늘림MTCH 8.7% · ALIT 5.9% · AQN 5.3%
줄임GDDY 10.1% · ADSK 5.5% · NWS 4.7%
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배리 로젠스타인 · Jana Partners — 2024년 4분기

새로 담음 1 · 늘림 1 · 줄임 3 · 전량 매도 2
새로 담음MKL 9.3%
전량 매도FYBR 7.2% · FTRE 0.7%
늘림LW 23.4%
줄임TRMB 14.5% · SPY 12.4% · FIS 2.0%
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데이비드 아인혼 · Greenlight Capital — 2024년 4분기

새로 담음 5 · 늘림 8 · 줄임 8 · 전량 매도 4
새로 담음CNC 2.7% · SNX 0.3% · ACHC 0.3% · RSP 0.3% · XRT 0.2%
전량 매도THC 2.0% · ODP 2.0% · PPLI 1.4% · LIVN 1.3%
늘림CNH 6.0% · PENN 5.9% · PTON 4.7%
줄임CEIX 7.7% · KD 6.7% · VTRS 3.7%
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래리 로빈스 · Glenview Capital Management — 2024년 4분기

새로 담음 4 · 늘림 12 · 줄임 13 · 전량 매도 9
새로 담음CNC 2.0% · MSFT 1.1% · PINS 0.3% · FMC 0.2%
전량 매도MRVL 1.6% · WCC 0.9% · STX 0.8% · MTCH 0.8% · DD 0.5%
늘림THC 9.1% · ALIT 5.6% · DNB 4.7%
줄임GPN 11.1% · CI 4.4% · EXPE 4.1%
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존 폴슨 · Paulson & Co — 2024년 4분기

새로 담음 1 · 늘림 1 · 줄임 0 · 전량 매도 3
새로 담음GOOGL 0.1%
전량 매도TELL 2.0% · SWN 1.1% · OPTU 0.1%
늘림THRY 3.8%
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크리스 혼 · TCI Fund Management — 2024년 4분기

새로 담음 0 · 늘림 1 · 줄임 3 · 전량 매도 0
늘림MSFT 13.9%
줄임GE 18.1% · GOOG 7.4% · CNI 7.1%
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Harris Associates 운용팀 · Harris Associates (Oakmark) — 2024년 4분기

새로 담음 13 · 늘림 24 · 줄임 67 · 전량 매도 5
새로 담음ABNB 0.9% · ELV 0.9% · SYY 0.4% · BLK 0.3% · APTV 0.3%
전량 매도A 0.2% · GIL 0.03% · IT <0.01% · FANG <0.01% · SEGr <0.01%
늘림IQV 2.9% · AIG 2.2% · COP 1.9%
줄임GOOGL 4.1% · COF 2.8% · FISV 2.5%
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테리 스미스 · Fundsmith — 2024년 4분기

새로 담음 2 · 늘림 0 · 줄임 9 · 전량 매도 4
새로 담음MEDP 0.2% · DOCS 0.2%
전량 매도AAPL 1.4% · MKC 0.6% · CGNX 0.3% · MCD 0.1%
줄임META 11.4% · MSFT 11.1% · ADP 6.3%
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척 아크레 · Akre Capital Management — 2024년 4분기

새로 담음 0 · 늘림 1 · 줄임 7 · 전량 매도 0
늘림CSGP 5.8%
줄임MA 16.9% · MCO 12.6% · ORLY 9.2%
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리처드 프제나 · Pzena Investment Management — 2024년 4분기

새로 담음 7 · 늘림 27 · 줄임 62 · 전량 매도 9
새로 담음TPR 0.06% · NVST 0.06% · DLTR <0.01% · ABBV <0.01% · MRK <0.01%
전량 매도GIL 0.1% · GAP 0.1% · RGA <0.01% · DOCU <0.01% · TMUS <0.01%
늘림MGA 5.5% · BAX 3.3% · GPN 3.2%
줄임CTSH 4.6% · COF 3.7% · WFC 3.3%
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데이비드 테퍼 · Appaloosa Management — 2024년 4분기

새로 담음 1 · 늘림 16 · 줄임 12 · 전량 매도 2
새로 담음GLW 1.1%
전량 매도ADBE 1.5% · SWN 0.4%
늘림BABA 15.5% · VST 5.8% · JD 5.6%
줄임AMZN 8.8% · META 4.4% · ORCL 3.6%
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스탠리 드러켄밀러 · Duquesne Family Office — 2024년 4분기

새로 담음 21 · 늘림 21 · 줄임 14 · 전량 매도 16
새로 담음UAL 2.7% · SKX 1.9% · AMZN 1.9% · SLM 1.9% · DAL 1.3%
전량 매도AVGO 1.4% · MAA 1.3% · CPT 1.2% · CNM 0.7% · MSFT 0.6%
늘림WWD 5.5% · TEVA 5.3% · PM 4.4%
줄임COHR 7.2% · CPNG 5.3% · STX 3.6%
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레이 달리오 · Bridgewater Associates — 2024년 4분기

새로 담음 61 · 늘림 197 · 줄임 218 · 전량 매도 101
새로 담음TSLA 0.3% · NOW 0.3% · BN 0.1% · MRNA 0.1% · PPL 0.1%
전량 매도MU 0.6% · VOO 0.5% · SMCI 0.4% · GS 0.4% · EA 0.2%
늘림SPY 22.1% · VST 1.1% · AMD 1.0%
줄임IVV 5.5% · GOOGL 3.1% · NVDA 2.1%
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조지 소로스 · Soros Fund Management — 2024년 4분기

새로 담음 45 · 늘림 28 · 줄임 28 · 전량 매도 38
새로 담음IWM 2.5% · AJG 1.3% · SPY 1.0% · LQD 0.9% · KWEB 0.8%
전량 매도IVV 1.8% · AXNX 1.1% · SATS 0.8% · GPN 0.7% · MRK 0.5%
늘림SW 5.7% · GOOGL 3.8% · CRM 1.5%
줄임AER 2.1% · BABA 1.1% · ULS 0.8%
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폴 튜더 존스 · Tudor Investment Corp — 2024년 4분기

새로 담음 214 · 늘림 229 · 줄임 251 · 전량 매도 257
새로 담음FYBR 0.4% · LMT 0.2% · INTC 0.2% · AJG 0.1% · UNH 0.1%
전량 매도BAC 0.2% · QCOM 0.2% · ADSK 0.1% · HUM 0.1% · OXY 0.1%
늘림IBIT 1.6% · XLE 0.7% · IVV 0.6%
줄임NVDA 0.4% · SPY 0.4% · EEM 0.3%
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루이 베이컨 · Moore Capital Management — 2024년 4분기

새로 담음 107 · 늘림 49 · 줄임 56 · 전량 매도 93
새로 담음MDY 3.5% · AAPL 1.5% · AJG 0.7% · RBLX 0.6% · WFC 0.6%
전량 매도EQIX 1.2% · ABNB 1.0% · SMH 0.9% · ADBE 0.9% · TSLA 0.8%
늘림NVDA 3.4% · AMZN 2.4% · MSFT 2.4%
줄임ALLY 1.3% · META 0.8% · AVGO 0.4%
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캐시 우드 · ARK Invest — 2024년 4분기

새로 담음 4 · 늘림 33 · 줄임 55 · 전량 매도 5
새로 담음ILMN 0.8% · BWXT 0.09% · SYM 0.04% · IWB <0.01%
전량 매도MRNA 0.7% · KSPI 0.1% · MGA 0.06% · CGEN 0.02% · ZM <0.01%
늘림CRSP 2.9% · ACHR 2.4% · META 2.3%
줄임TSLA 11.1% · ROKU 6.6% · COIN 6.3%
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체이스 콜먼 · Tiger Global Management — 2024년 4분기

새로 담음 6 · 늘림 7 · 줄임 2 · 전량 매도 3
새로 담음PDD 1.0% · CSGP 0.9% · TTAN 0.5% · VEEV 0.3% · PONY 0.02%
전량 매도GTM 0.4% · TOST 0.01% · STNE <0.01%
늘림LLY 3.8% · SPOT 2.1% · SHW 1.3%
줄임UNH 0.8% · NU 0.3%
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필립 라퐁 · Coatue Management — 2024년 4분기

새로 담음 10 · 늘림 12 · 줄임 24 · 전량 매도 21
새로 담음RDDT 3.6% · NOW 1.3% · SCHW 1.1% · HUBS 0.9% · AFRM 0.5%
전량 매도CMG 1.0% · FXI 0.6% · ENPH 0.4% · NEE 0.4% · GNRC 0.3%
늘림TSM 6.6% · TEAM 2.9% · NU 2.8%
줄임AMZN 7.9% · MSFT 5.0% · CEG 5.0%
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안드레아스 할보르센 · Viking Global Investors — 2024년 4분기

새로 담음 22 · 늘림 26 · 줄임 24 · 전량 매도 16
새로 담음UNH 3.1% · TSM 2.6% · BA 1.7% · MNST 1.4% · ICE 1.3%
전량 매도AAPL 4.1% · WDAY 2.9% · LVS 1.6% · MCD 1.2% · VRT 1.0%
늘림JPM 5.8% · BAC 3.5% · SCHW 3.5%
줄임USB 3.8% · APG 2.5% · SPOT 2.2%
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리 에인슬리 · Maverick Capital — 2024년 4분기

새로 담음 52 · 늘림 36 · 줄임 69 · 전량 매도 54
새로 담음WFC 2.7% · CCL 2.5% · MNST 1.9% · APO 1.7% · SNOW 1.2%
전량 매도QDEL 1.4% · HUM 1.2% · AVGO 1.2% · SHC 1.1% · K 1.1%
늘림AMZN 7.0% · PM 4.6% · TSM 4.4%
줄임NVDA 5.1% · VRNA 2.6% · ALAB 2.5%
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스티브 만델 · Lone Pine Capital — 2024년 4분기

새로 담음 4 · 늘림 5 · 줄임 18 · 전량 매도 3
새로 담음LLY 4.5% · COF 4.3% · FLUT 3.7% · CIFR 0.08%
전량 매도UNH 3.6% · BKNG 2.4% · GEV 2.2%
늘림META 8.9% · PM 5.8% · INTU 5.4%
줄임AMZN 6.2% · TSM 5.5% · VST 5.5%
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손정의 · SoftBank Vision Fund — 2024년 4분기

새로 담음 2 · 늘림 2 · 줄임 3 · 전량 매도 3
새로 담음RXRX 0.4% · PACB 0.2%
전량 매도EXAI 0.1% · IONQ 0.06% · DASH 0.02%
늘림VTEX 1.0% · YMM 0.2%
줄임LMND 1.7% · NU 0.9% · NMRA 0.3%
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마크 레오노비치 · Dragoneer Investment Group — 2024년 4분기

새로 담음 3 · 늘림 3 · 줄임 9 · 전량 매도 2
새로 담음DT 4.2% · TTAN 3.7% · INSP 2.8%
전량 매도RDDT 0.03% · SNOW <0.01%
늘림PDD 9.4% · CPNG 7.9% · XYZ 7.6%
줄임GLBE 11.4% · RBLX 10.2% · TEAM 7.7%
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Capital World 운용팀 · Capital World Investors — 2024년 4분기

새로 담음 23 · 늘림 106 · 줄임 117 · 전량 매도 19
새로 담음EL 0.08% · ULTA 0.07% · APP 0.06% · PH 0.06% · ARE 0.05%
전량 매도CP 0.2% · CTLT 0.06% · CSX 0.03% · NTAP 0.03% · CAG 0.02%
늘림META 3.6% · NVDA 2.9% · PM 2.2%
줄임AVGO 6.9% · TSLA 2.5% · LLY 2.3%
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PRIMECAP 운용팀 · PRIMECAP Management — 2024년 4분기

새로 담음 7 · 늘림 27 · 줄임 153 · 전량 매도 7
새로 담음APP 0.09% · SPOT 0.08% · EXE 0.04% · CVNA 0.03% · PRM 0.02%
전량 매도SWN 0.04% · HLN <0.01% · GIL <0.01% · RPD <0.01% · LOAR <0.01%
늘림SONY 1.7% · AMZN 0.9% · AAL 0.8%
줄임LLY 10.0% · MSFT 3.1% · FDX 2.7%
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라지브 자인 · GQG Partners — 2024년 4분기

새로 담음 22 · 늘림 26 · 줄임 27 · 전량 매도 12
새로 담음MRVL 1.2% · SPOT 1.2% · SNOW 1.1% · GOOGL 0.9% · AXON 0.7%
전량 매도TCOM 0.8% · ICE 0.7% · CBOE 0.6% · ASML 0.5% · VALE 0.3%
늘림PM 8.7% · NVDA 5.1% · ENB 4.7%
줄임META 8.1% · LLY 5.2% · APP 4.1%
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베이커 형제 · Baker Bros. Advisors — 2024년 4분기

새로 담음 9 · 늘림 14 · 줄임 4 · 전량 매도 5
새로 담음GRAL 0.3% · CADL 0.3% · VIR 0.09% · NTLA 0.08% · BNTX 0.05%
전량 매도TNGX 0.06% · ALEC 0.04% · NAMS 0.02% · PFE 0.01% · BCRX 0.01%
늘림RVMD 3.7% · INSM 3.7% · EWTX 1.8%
줄임ONC 18.8% · RYTM 3.6% · BMEA 0.06%
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Sands Capital 운용팀 · Sands Capital Management — 2024년 4분기

새로 담음 8 · 늘림 13 · 줄임 38 · 전량 매도 5
새로 담음APP 0.8% · TTEK 0.5% · HTHT 0.3% · YMM 0.2% · LIN 0.1%
전량 매도LRCX 2.0% · FND 0.7% · ALGN 0.6% · IQV 0.3% · INDA 0.02%
늘림NOW 4.6% · TEAM 3.3% · DXCM 2.6%
줄임NVDA 8.8% · AMZN 7.7% · SHOP 4.3%
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헨리 엘렌보겐 · Durable Capital Partners — 2024년 4분기

새로 담음 7 · 늘림 13 · 줄임 24 · 전량 매도 8
새로 담음RBLX 2.0% · WIX 0.7% · CHWY 0.6% · TTAN 0.6% · XPO 0.6%
전량 매도VEEV 1.9% · SSNC 1.8% · ACHC 1.1% · TTC 0.9% · MSCI 0.8%
늘림CPNG 5.1% · CVNA 3.6% · SHOP 3.4%
줄임DUOL 6.1% · HUBS 5.5% · TOST 4.6%
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Generation 운용팀 · Generation Investment Management — 2024년 4분기

새로 담음 2 · 늘림 8 · 줄임 23 · 전량 매도 5
새로 담음GOOGL 3.1% · TTAN 1.1%
전량 매도CRM 1.8% · AMAT 1.6% · TT 1.5% · CLVT 0.7% · ASAN 0.05%
늘림SCHW 5.2% · MELI 4.6% · STE 3.4%
줄임MSFT 11.1% · AMZN 10.8% · BDX 6.9%
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스티브 코엔 · Point72 Asset Management — 2024년 4분기

새로 담음 224 · 늘림 212 · 줄임 167 · 전량 매도 188
새로 담음AMZN 2.0% · T 0.8% · DIS 0.8% · CRM 0.7% · UNP 0.5%
전량 매도GOOGL 0.5% · PINS 0.4% · RDDT 0.4% · AMD 0.4% · NOC 0.3%
늘림MSFT 1.6% · NVDA 1.2% · TSM 1.1%
줄임ANET 0.7% · MTSI 0.6% · LITE 0.6%
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Dodge & Cox 운용팀 · Dodge & Cox — 2024년 4분기

새로 담음 7 · 늘림 27 · 줄임 41 · 전량 매도 2
새로 담음FTV 0.3% · SNRE 0.06% · IWD <0.01% · LYV <0.01% · MGM <0.01%
전량 매도BEKE <0.01% · CB <0.01%
늘림FDX 2.3% · CVS 1.8% · CMCSA 1.7%
줄임JCI 3.7% · WFC 2.9% · OXY 2.0%
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Baillie Gifford 운용팀 · Baillie Gifford & Co — 2024년 4분기

새로 담음 7 · 늘림 42 · 줄임 124 · 전량 매도 10
새로 담음DKNG 0.2% · TFII 0.1% · SQM 0.04% · XMTR 0.02% · PAYX 0.02%
전량 매도MTD 0.1% · EXAI 0.01% · VIR 0.01% · CRSP 0.01% · IONS <0.01%
늘림SE 3.3% · PDD 2.8% · MSFT 2.4%
줄임AMZN 6.1% · MELI 5.6% · NVDA 5.5%
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Marc Rowan · Apollo Global Management — 2024년 4분기

새로 담음 3 · 늘림 2 · 줄임 6 · 전량 매도 3
새로 담음IWM 0.6% · SPY 0.4% · ACI 0.1%
전량 매도INTC 0.4% · BLCO 0.4% · SATS 0.2%
늘림OPTU 0.4% · CYH 0.3%
줄임ADT 34.3% · HGV 14.1% · SNCY 1.3%
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Carlyle 운용팀 · Carlyle Group — 2024년 4분기

새로 담음 7 · 늘림 1 · 줄임 4 · 전량 매도 4
새로 담음SARO 93.2% · WRD 1.2% · PONY 0.8% · OKUR 0.06% · REPX 0.01%
전량 매도QDEL 39.5% · GTM 12.6% · RPHM 0.5% · AVGO 0.06%
늘림XCUR 0.09%
줄임SLNO 1.5% · GETY 0.5% · SPWR 0.09%
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하워드 막스 · Oaktree Capital Management — 2024년 4분기

새로 담음 4 · 늘림 3 · 줄임 12 · 전량 매도 5
새로 담음SNRE 1.1% · ABXw 0.3% · EXEEL 0.1% · CPNG 0.09%
전량 매도ITUB 1.0% · BBD 0.6% · BABA 0.4% · YPF 0.2% · XP 0.1%
늘림LBTYA 1.6% · NTES 0.6% · HDB 0.1%
줄임VIST 2.2% · CBL 1.6% · SBLK 1.4%
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야시르 알루마이얀 · Saudi Arabia Public Inv. Fund — 2024년 4분기

새로 담음 1 · 늘림 4 · 줄임 1 · 전량 매도 1
새로 담음DASH 0.3%
전량 매도WMT 0.6%
늘림LCID 20.0% · AMZN 0.7% · NU 0.3%
줄임V 0.8%
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Temasek 운용팀 · Temasek Holdings (Singapore) — 2024년 4분기

새로 담음 17 · 늘림 21 · 줄임 52 · 전량 매도 5
새로 담음RSP 2.8% · XLF 0.3% · HOOD 0.2% · BSX 0.1% · INDA 0.1%
전량 매도EWT 0.3% · JPST 0.2% · GPN 0.1% · CRM 0.1% · AES 0.01%
늘림NVDA 5.4% · HDB 2.2% · YUMC 0.7%
줄임V 7.4% · MSFT 3.6% · IBN 3.2%
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국민연금공단 · National Pension Service (Korea) — 2024년 4분기

새로 담음 30 · 늘림 116 · 줄임 262 · 전량 매도 5
새로 담음BLK 0.3% · LRCX 0.2% · FLUT 0.05% · INFO 0.05% · STX 0.04%
전량 매도ENPH 0.03% · OKTA 0.02% · SNAP 0.02% · SOLV 0.01% · STNE <0.01%
늘림AVGO 1.9% · PG 0.7% · CRM 0.7%
줄임AAPL 6.4% · NVDA 5.8% · PBUS 3.9%
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Blackstone 운용팀 · Blackstone — 2024년 4분기

새로 담음 18 · 늘림 14 · 줄임 35 · 전량 매도 18
새로 담음FOA 0.4% · SOBO 0.4% · ALL 0.2% · AJG 0.2% · FLUT 0.2%
전량 매도CX 0.2% · GEHC 0.2% · MTH 0.1% · JD 0.1% · TRU 0.1%
늘림WMB 4.7% · TRP 1.6% · ENB 1.1%
줄임ET 4.8% · EXE 4.7% · LOAR 4.2%
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Silver Lake 운용팀 · Silver Lake — 2024년 4분기

새로 담음 0 · 늘림 0 · 줄임 1 · 전량 매도 2
전량 매도SOFI 2.8% · O <0.01%
줄임DELL 0.05%
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Sequoia 운용팀 · Sequoia Capital (SC US) — 2024년 4분기

새로 담음 0 · 늘림 0 · 줄임 5 · 전량 매도 1
전량 매도HOOD 2.9%
줄임NU 19.6% · CART 9.4% · PDD 8.3%
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CDPQ 운용팀 · Caisse de depot (Quebec) — 2024년 4분기

새로 담음 79 · 늘림 154 · 줄임 174 · 전량 매도 64
새로 담음RSP 1.3% · XLV 1.0% · VUG 0.9% · SPY 0.7% · QUAL 0.7%
전량 매도TGT 0.1% · XLB 0.1% · F 0.1% · RCI 0.1% · ADI 0.09%
늘림CAE 1.6% · PG 1.0% · TFII 1.0%
줄임AAPL 4.1% · MSFT 4.0% · NVDA 3.7%
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Gates Foundation 운용팀 · Gates Foundation Trust — 2024년 4분기

새로 담음 1 · 늘림 0 · 줄임 1 · 전량 매도 0
새로 담음MCD 0.2%
줄임BRK.B 21.2%
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2026년 2분기2026년 1분기2025년 4분기2025년 3분기2025년 2분기2025년 1분기2024년 4분기2024년 3분기2024년 2분기2024년 1분기2023년 4분기2023년 3분기2023년 2분기2023년 1분기2022년 4분기2022년 3분기2022년 2분기2022년 1분기2021년 4분기2021년 3분기2021년 2분기2021년 1분기2020년 4분기2020년 3분기2020년 2분기2020년 1분기2019년 4분기2019년 3분기2019년 2분기

셈 기준: 늘림·줄임은 주수가 ±2%를 넘게 움직인 것이에요(액면분할이 있던 분기는 발행주식수 대비 지분율로 견줘요). 비중은 그 기관이 그 분기에 신고한 총액 대비이고, 신고가액은 분기말 기준으로 신고된 평가액이에요. 추적 기관 52곳 안에서만 셌어요. 산식

늦게 낸 신고·정정 신고가 들어오면 다시 셉니다 · 마지막으로 센 때 2026-10-15

데이터 출처: SEC EDGAR Form 13F-HR. 이 페이지는 공시된 사실을 정리한 것이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.