기술적 지표

베타 (Beta)

시장 전체가 1% 움직일 때 이 주식이 평균 몇 % 움직이는지 — 시장 대비 변동성.

쉽게 풀면

베타는 "시장(예: S&P 500) 전체가 1% 오르내릴 때, 이 주식은 평균 몇 % 움직이나"를 나타내요.

베타 1.5면 시장이 1% 오를 때 평균 1.5% 오르고 내릴 때도 1.5% 내리는 식으로 더 크게 출렁여요. 베타 0.5면 시장의 절반만큼만 움직여 잔잔한 편이에요.

이 주식이 시장 흐름에 얼마나 민감하게 출렁이는지(변동성)를 봐요.

베타가 높으면 오를 때 더 오르고 내릴 때 더 내려 변동이 크고, 낮으면 상대적으로 안정적이에요. 그래서 포트폴리오의 출렁임을 조절할 때 참고해요.

베타 = 1 → 시장과 같은 폭으로 움직임
베타 > 1 → 시장보다 크게 · 베타 < 1 → 시장보다 작게 움직임

베타가 1보다 크면 시장보다 변동이 큰(공격적인) 주식, 1보다 작으면 변동이 작은(방어적인) 주식이에요.

드물게 음수면 시장과 반대로 움직인다는 뜻이에요.

⚠ 베타는 과거 주가 움직임으로 계산해서, 미래에도 똑같으리란 보장은 없어요.

베타는 "변동성"이지 "위험"이나 "손실 가능성" 자체가 아니에요. 좋은 회사도 베타가 높을 수 있고, 베타가 낮다고 안전한 회사인 것도 아니에요.

회사의 가치·실적과는 무관한, 주가 움직임의 성질만 보는 지표라 가치 판단과는 구분해야 해요.

Stocklore에서 미국 주식을 검색하면 베타를 비롯한 재무 지표를 섹터 평균과 함께 볼 수 있어요.

Stocklore가 이 지표를 정확히 어떻게 계산하는지(산식·임계값·SEC 출처)는 산출 기준 페이지에서 확인할 수 있어요.

이 용어 풀이는 정보 제공·참고용이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.